近日，国家发展改革委、交通运输部联合印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》。《行动计划》指出，2016—2018年，拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项，涉及项目总投资约4.7万亿元， 2016/2017/2018 年分别为2.1/1.3/1.3万亿元，其中铁路和城市轨道交通投资分别为2万亿和1.6万亿，合计占总体投资额的76.6%。
我们认为，未来五年轨道交通行业投资额将继续保持高位，其中城市轨道交通行业在各地政府加大投资的情况下将实现爆发式增长。在经济发展放缓的背景下，铁路装备行业具有逆周期性，业绩确定性较高。相关产业链受益于未来城市轨道交通的高速发展，我们看好在城市轨道交通领域收入占比较高的标的，重点关注鼎汉技术[-0.35% 资金 研报]、康尼机电、神州高铁、中国中车和永贵电器。
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