2020年3月内燃机行业市场经济运行综述

据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据，随着行业内企业复工复产进度加快，2020年3月全国内燃机销量出现明显回升，降幅较2月收窄;但由于受新冠疫情影响，当月销量仍低于历年同月水平。按可比口径统计，3月销量335.01万台，环比增长338.64%，与上年同期比增长-23.82%;1-3月累计销量746.64万台，同比增长-33.40%(较1-2月降幅收窄6.17%)。与同期比较，除表现较为突出的发电机组用内燃机逆势增长21.66%外，其他类别多数呈不同程度下降或小幅增长;从1-3月累计同比看，多数类别为2位数降幅，也仅有发电机组用内燃机降幅为个位数。3月为有序复工复产推进的月份，截至3月底内燃机工业重点企业复工达产率78%，未来达产率还有很大提升空间。

销量总体概述：3月，内燃机销量335.01万台，环比增长338.64%，同比增长-23.82%;功率完成16098.96万千瓦，环比增长256.15%，同比增长-32.63%。

1-3月，内燃机累计销量746.64万台，同比增长-33.40%;累计功率完成39358.15万千瓦，同比增长-33.63%。

分燃料类型情况：

3月，在分柴、汽油大类中，柴油机、汽油机销量环比增长;同比、同比累计均下降，柴油机降幅小于汽油机。具体为：与上月比，柴油机增长178.12%，汽油机增长395.69%;与上年同期比，柴油机同比增长-12.96%，汽油机同比增长-25.71%。与上年同期累计比，柴油机同比增长-20.46%，汽油机同比增长-35.40%。

3月，柴油内燃机销售54.98万台，汽油内燃机销量279.77万台。1-3月柴油机销量116.45万台，汽油内燃机销量629.58万台。

分市场用途情况：

3月，在分用途市场可比口径中，各分类用途环比均出现较大增长。具体为：乘用车用增长499.44%，商用车用增长122.76%，工程机械用增长234.74%，农机用增长391.48%，船用增长96.07%，发电机组用增长205.90%，园林机械用增长234.95%，摩托车用增长382.82%，通机用增长168.23%。

与上年同期比，除农机、发电、园林同比增长外，其它各分类用途不同程度下降。具体为：乘用车用增长-44.71%，商用车用增长-25.49%，工程机械用增长-7.37%，农机用增长1.21%，船用增长-15.15%，发电机组用增长21.66%，园林机械用增长8.39%，摩托车用增长-11.47%，通机用增长-36.04%。

3月，乘用车用销售100.10万台，商用车用27.14万台，工程机械用9.21万台，农业机械用35.63万台，船用0.24万台，发电机组用10.50万台，园林机械用22.37万台，摩托车用127.58万台，通机用2.23万台。

1-3月，乘用车用累计销售252.98万台，商用车用67.47万台，工程机械用18.25万台，农业机械用72.11万台，船用0.52万台，发电机组用22.05万台，园林机械用45.01万台，摩托车用263.49万台，通机用4.77万台。

主要品种按单、多缸分用途情况：

单缸柴油机3月市场销量环比增长、与上年同期基本持平，同比累计下降幅度较大。3月，单缸柴油机销售10.35万台，环比增长166.96%，同比增长-0.99%;1-3月累计销量19.50万台，同比增长-21.37%。排名靠前的五家企业为：常柴、智慧农业、三环、金飞鱼、四方。其中主要配套于农业机械的单缸柴油机3月销量10.02万台，环比增长162.56%，同比增长-1.36%;1-3月累计销量19.00万台，同比增长-21.38%。

多缸柴油机主要配套商用车市场，市场销量环比增长，同比及累计同比下降，下降幅度小于行业整体下降幅度。3月，多缸柴油机企业共销售44.63万台，环比增长180.85%，同比增长-15.33%;1-3月累计销量96.94万台，同比增长-20.28%。特别值得指出的是潍柴、一汽解放(锡柴)累计销量处于正增长态势。分企业看，潍柴、云内、玉柴、全柴、一汽解放(锡柴)、新柴、福康、江铃、东康、上柴前十名销量占总销量的77.93%;市场份额占比中：潍柴23.55%、云内9.95%、玉柴9.04%、全柴7.42%、一汽解放(锡柴)7.27%、新柴5.50%、福康5.24%、江铃4.53%、东康3.15%、上柴2.26%。

3月，商用车用多缸柴油机销量24.32万台，环比增长154.21%，同比增长-24.58%;1-3月累计销量57.45万台，同比增长-22.46%。销量前十的为潍柴、云内、一汽解放(锡柴)、福康、玉柴、江铃、全柴、东康、江淮、一汽解放(大柴)，其前十名销量占总销量86.68%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比27.44%，其后依次为云内11.55%，一汽解放(锡柴)10.16%，福康8.85%，玉柴8.61%，江铃7.65%、全柴4.69%，东康、江淮、一汽解放(大柴)占比为3.18%～2.13%。

多缸汽油机主要配套乘用车市场3月产销较上月有所好转，但由于市场下滑严重，整体仍处于较低水平。多缸汽油机销量环比增长，同比、累计同比大幅下降，累计销量不足去年六成。3月销售101.45万台，环比增长432.85%，同比增长-44.83%;1-3月累计销量260.45万台，同比增长-44.02%。在55家多缸汽油机企业中一汽大众、浙江吉利、上汽通用五菱等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量的58.34%。乘用车用在多缸汽油机占比为96.19%，3月销售98.66万台，环比增长495.90%，同比增长-45.04%;1-3月累计销量250.52万台，同比增长-45.00%。企业的降幅区间主要集中在-30%~-50%，随着各地陆续恢复正常状态，这一现象相信会逐渐好转。

受疫情及贸易摩擦影响，主要做进出口贸易的小汽油机形势波动较大。在可比较的口径中，3月小汽油机销量环比增长、同比小幅增长，累计同比降幅仍较大。3月销售60.01万台，环比增长383.90%，同比增长4.30%;1-3月累计销量129.61万台，同比增长-20.13%。销量前五名企业为润通、华盛、隆鑫、力帆内燃机、双马机电。在农业机械中，3月销量17.62万台，环比增长较大，同比增长-1.96%;1-3月累计销量38.38万台，同比增长-28.53%;在园林机械配套中，3月销售22.37万台，环比增长234.95%，同比增长8.39%;1-3月累计销量45.01万台，同比增长-19.02%。

贸易摩擦影响持续，主要做进出口贸易的小汽油机形势严峻。在可比较的口径中，1月销量环比降幅较大、同比小幅下降。1月销售58.75万台，环比增长-19.69%，同比增长-9.58%。销量前五名企业为润通、隆鑫、华盛、农华智慧、力帆内燃机。在农业机械中，1月销量20.67万台，环比增长-15.78%，同比增长-11.46%;在园林机械配套中，1月销售15.80万台，环比增长-29.45%，同比增长-25.85%。

行业经济效益概述：

新冠肺炎这一突发事件对行业影响巨大，1-2月内燃机工业经济总体出现了大幅下滑。据内燃机工业(含内燃机及配件制造业和汽车发动机制造业)587家规模以上汇总数据，1-2月内燃机行业主营业务收入433.4亿元，同比增长-20.04%，其中：内燃机及配件行业227.99亿元，同比增长-15.22%，汽车发动机制造业205.41亿元，同比增长-24.78;利润总额33.08亿元，同比增长-37.36%，其中：内燃机及配件行业18.14亿元，同比增长-26.13%，汽车发动机制造业14,94亿元，同比增长-47.12%;出口交货值20.84亿元，同比增长-45.79%，其中：内燃机及配件行业16.93亿元，同比增长-37.47，汽车发动机制造业3.91亿元，同比增长-65.60%。

行业复工复产情况：

截至4月12日，内燃机行业工收集企业335家，复工企业327家，企业复工率97.6%;复工人员288852人，人员复工率94.3%;根据企业达产率按平均法计算复工达产率为80%。复工复产率稳步提升。

各个企业有序推动复工复产。从复工达产及人员复工率情况看，截至4月12日，近1/4企业的复工人员及复工达产率均超过95%，其中重点企业有：潍柴集团、华晨宝马、玉柴集团、飞龙汽车部件、昌河汽车、一汽解放事业部(锡柴)、江苏林海动力、滨州渤海活塞、安徽全柴动力、常柴股份、福田康明斯、山东华盛中天、重庆润通动力、重庆小康动力、上柴股份、重汽杭发、怀集登月气门、重庆康明斯、隆鑫通用动力、广汽丰田发动机、斯蒂尔动力青岛、扬州五亭桥缸套、一拖洛阳、株洲湘火炬、南京飞燕活塞。特别值得一提的是，位于疫情地区十堰市、襄阳市的东风商用车发动机厂、东风康明斯发动机有限公司，目前已实现全面复工复产。