近日，潍柴动力发布关于非公开发行A股股票事宜获得山东省国资委批复的公告。
公告显示，2021年1月26日，潍柴动力股份有限公司(以下简称“公司”或“潍柴动力”)收到山东重工集团有限公司转来的山东省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“山东省国资委”)向其出具的《山东省国资委关于潍柴动力股份有限公司非公开发行A股股票的批复》(鲁国资收益字[2021]3号)，山东省国资委同意潍柴动力本次非公开发行A股股票的方案，非公开发行不超过793,387,389股(含本数)A股股票，募集资金额不超过人民币130亿元(含本数)。
据悉，潍柴动力将要募集的130亿资金中，20亿用于燃料电池全产业链项目，40亿用于全系列国六及以上排放标准H平台道路用高端发动机项目，30亿用于大缸径高端发动机产业化项目、30亿用于全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目以及10亿用于建设基于全生命周期的后市场智能服务体系。总结起来一句话：全面发力新业务。
那么，这些募投项目都要干啥?
燃料电池产业链——世界级龙头即将诞生
潍柴动力在布局新能源方面可称之为“稳、准、狠”。先后投资并成为巴拉德(BLDP.N;BLDP.T)和锡里斯(CWR.L)第一大股东,现在这两家公司的股价已较潍柴投资时上涨了七八倍。潍柴动力在新能源动力总成领域已全面完成氢燃料电池和固态氧化物燃料电池的核心技术布局,关键技术指标在商用车和能源电力领域全球领先。本次募投重点建设氢燃料电池和固态氧化物燃料电池、车载储氢系统、电机及控制器、电驱动总成、混合动力等全产业链生产线。这真是拉开阵仗、全线发力的架势,绝对是引领全球的节奏，产业化大幕就要开启。
H平台高端发动机——发力50%以上热效率
公告披露,新百万台数字化动力产业基地主要生产H平台高端产品,尤其是为50%以上热效率发动机、国六及以上排放标准发动机的大规模批量化做好准备。项目将对标国际最先进工艺,依托“平台化+模块化”设计理念,采用智能化、数字化、少人化设计,实现发动机产能和品质的双提升。通过建设内容可看出,潍柴动力坚定看好道路用动力总成高端化和大排量化趋势,这也是潍柴动力目前重要的利润基石。
大缸径高端产品——发动机界的“C919”
大缸径发动机有“三高”：门槛高、单价高、盈利高,主要用于5G大型数据中心备用电源、重大能源工程、海洋工程、水利工程、港口和高铁等领域,市场容量1600亿元,目前该领域的玩家都是Cummins、CAT和MTU等少数国际巨头。潍柴动力大缸径业务已步入快速开拓期,近5年收入复合增长率达53%,其中海外市场占比70%。本次募投用于生产已批量化的缸径大于150mm、功率覆盖400-10000kW的M系列高端产品,其税后内部收益率近40%,将推动潍柴动力全面实现发动机产品结构性调整,预计带来的收入和盈利占比将达到30%。
液压和CVT动力总成——打造非道路市场绝对领先优势
液压和CVT均为行业的关键核心技术，严重依赖进口，市场空间巨大。潍柴动力具有强大的研发实力和集成创新能力，拥有丰富的发动机和终端整机资源,目前“发动机+液压”和“发动机+CVT”两个动力总成差异化优势明显并已量产，将颠覆工程机械和农业装备行业的产业链和竞争格局。本次募投将形成年产10万套高端液压动力总成和1万套大型农业装备CVT总成的生产能力，推动潍柴动力非道路动力总成全面发力，预计带来的收入和盈利占比将达到20%。目前技术和产品已经到位，只待产能释放了。
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