2021年全球及中国高空作业平台发展趋势研究及市场规模分析预测

2021年全球及中国高空作业平台发展趋势研究及市场规模分析预测

(1)高空作业平台产业发展历程：20世纪40年代，伴随着世界第三次技术革命和全球城镇化进程的快速推进，全球工程机械行业得以飞跃式发展。高空作业平台作为工程机械的一个分支，和传统工程机械一样，从欧美发达国家起源，随着发展中国家的发展和崛起而迅速扩张至全球。2009年，受全球金融危机影响，全球工程机械销售状况出现了较大幅度的下跌。但是，随着全球经济的复苏，高空作业平台行业又迎来了十多年持续稳定的发展。

欧美高空作业平台行业的主要特点之一是大量终端用户通过向租赁商租赁的途径取得高空作业平台的使用权。在中国，高空作业平台行业导入市场初期主要以终端客户自行采购为主，随着高空作业平台安全和效率等优势得到市场认可后，借鉴国外成熟的运营模式，越来越多的工程机械租赁公司进入高空作业平台租赁行业，为终端用户提供快速便捷的设备租赁服务，加速了我国高空作业平台行业的发展。

(1)美国租赁市场规模：美国是全球最大的高空作业平台市场。2019年美国高空作业平台租赁业市场收入规模达到111亿美元，同比增长6%。由于新冠疫情对全球经济的影响，在最乐观的情况下预计2020和2021年分别为107亿美元和108亿美元，增长率分别为-3%和1%。

2008-2019年美国高空作业平台租赁市场收入现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

2019年，美国高空作业平台租赁业市场设备保有量达到65.80万辆，同比增长5%。由于新冠疫情对全球经济的影响，在最乐观的情况下预计2020年及2021年保有量为65.80万台和66.46万台，保持5%的增长。

2008-2019年美国高空作业平台租赁市场设备规模现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

(2)美国租赁市场的设备购买需求：美国高空作业平台租赁业市场经过多年的充分竞争，行业竞争格局已经趋于稳定，行业呈平稳增长的趋势。因此，预期未来美国高空作业平台设备需求将主要基于市场自然增长和设备更新换代的推动。

高空作业平台的更新换代直接受设备服役年限的影响，2019年美国高空作业平台租赁业的设备平均服役年限为5.0年。

(3)欧洲租赁市场规模：自2009年以来，欧洲十国(包括英国、丹麦、挪威、瑞典、芬兰、意大利、法国、荷兰、德国、西班牙)高空作业平台租赁业市场在租赁收入和设备保有量上均保持持续增长，其中，英、法、德一直是市场的主导者。2019年欧洲十国高空作业平台租赁业市场收入规模达到29亿欧元，同比增长4%，由于新冠疫情对全球经济的影响，在最乐观的情况下预计2020年和2021年分别为28亿和30亿欧元，增资率为-6%和6%。

2008-2019年欧洲高空作业平台租赁市场收入现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国高空作业平台市场供需发展前景及投资战略预测报告》统计数据显示：2019年，欧洲十国高空作业平台租赁业市场设备保有量达到30.83万辆，同比增长3%。由于新冠疫情对全球经济的影响，在最乐观的估计下预计2020年及2021年设备规模预计保持在30.96万台和31.04万台。

2008-2019年欧洲高空作业平台租赁市场设备规模现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

(4)欧洲租赁市场的设备购买需求：欧洲高空作业平台数量增加主要是受住宅、商业、零售及工业等建筑业和维修、清洁、公共事业等非建筑业的推动。2019年欧洲整体经济的形势良好，加速了市场对高空作业平台设备的需求。

另外，欧洲高空作业平台租赁业设备的更替也是推动高空作业设备需求的主要因素之一。2019年欧洲十国高空作业平台租赁业的设备平均服役年限为8年10个月。

(5)国内市场需求分析：多年来，我国高处作业安全事故数量在不断攀升，已经受到社会各界的广泛关注。根据《住房和城乡建设部办公厅关于2017、2018年房屋市政工程生产安全事故和建筑施工安全专项治理行动情况的通报》及《住房和城乡建设部办公厅关于2019年房屋市政工程生产安全事故情况的通报》，2017年国内共有692起与房地产和市政建设项目有关的事件，死亡807人，其中高处坠落事故331起，占总数的47.83%;2018年全国共发生房屋市政工程生产安全事故734起、死亡840人，其中高处坠落事故383起，占总数的52.18%;2019年，全国共发生房屋市政工程生产安全事故773起、死亡904人，比2018年事故起数增加39起、死亡人数增加64人，分别上升5.31%和7.62%。

2017年4月，规划提出，要提高工程质量安全水平、完善工程质量法律法规和管理制度。在高空坠落事故严重威胁我国房屋市政工程安全的大背景下，我国高空作业安全标准有望收紧，利好安全性更高的高空作业平台设备需求增长。

工程施工建设成本主要包括人工成本、时间成本、设备成本和安全成本等。近些年，随着经济的发展，工程施工建设的成本结构发生了巨大的变化，人工成本快速增长。根据国家统计局的数据显示，2009年至2019年期间我国建筑业平均年工资由24,161.00元上涨至65,580.00元，人工成本的快速增长促使越来越多的高空作业相关生产和施工单位加大采购或租赁高空作业平台装备，以安全、高效、智能的高空作业施工装备替代传统低效的设备，同时有效地避免高空作业事故的发生。

因此，在宏观经济发展、国家政策、安全效益和经济效益的多重驱动下，我国高空作业平台行业受到了市场的追捧并呈现快速发展的趋势。目前，行业应用地区已从北上广深等沿海发达地区推广至内陆地区，应用场景也从最初的电子厂房建设扩张至各类厂房、公共场馆、机场、市政工程、道路桥梁建设及维护，另外，飞机、船舶等大型设备的生产制造以及大型超市、物流、工业企业的日常使用都逐步开始选用高空作业平台装备。

(6)国内房地产建筑市场持续发展，高空作业平台需求持续增加：近年来，我国房地产建筑面积增长率呈现放缓的趋势，但是建筑工程的投资总额和城镇房屋施工面积均保持了持续上升趋势，一定程度上支撑了我国高空作业平台行业的快速发展。随着我国高空作业平台行业的快速发展，其应用已经逐步渗透至各大行业中。目前，高空作业产品主要应用于建筑工程、仓储物流、石油化工、港口船舶、市政园林和媒体广告等行业中，而在建筑工程中，高空作业平台更多地应用于厂房建筑、展览及会议场馆、城市高架桥、铁路建设等工程建筑的建设中。

产业前景：高空作业平台是对传统高空作业设备的有效替代产品，越发达的区域使用率和渗透率越高，相比传统登高作业设备，高空作业平台具有明显的安全和效率优势。随着近年来国家政府及社会各界对高空作业安全重视程度的提高，在我国人口红利消退、人工成本上升等多重因素的驱动下，新型高空作业装备的出现大幅度提升了高空作业的效率和安全性，开始逐步替代传统的高空作业方式。此外，我国存量的房地产、建筑工程内外结构的日常维护、检修、翻新等作业，已经开始逐步地以新型高空作业平台来替代传统低效、安全系数低的脚手架、吊篮和登高梯等，也进一步促进了高空作业平台产品需求的快速增长。

(1)产品的系列化趋势：产品系列化是工程机械行业发展的重要趋势之一，系列化产品能够满足终端客户在各类作业场景下的使用需求。国外知名高空作业平台制造商，如JLG、Genie、Skyjack和Haulotte等，均经历了从小型产品到超大规格型产品的全系列化过程。在提供系列化产品的同时，近些年国内外知名制造商产品的更新换代周期也呈现加速缩短的趋势。相对而言，高空作业平台系列产品中，超大规格型产品的科技含量更高、研制与生产周期更长、投资更大，对设备制造厂商的研发实力和制造能力的要求更高，因此市场竞争者较少、产品的利润较高。

(2)产品多功能、多适用趋势：为了全方位地满足不同用户在各种使用场景下的作业需求，实现“一机多用”的目标，国外知名高空作业平台制造商在朝着系列化、大型化方向发展的同时通过对液压和电控系统的深度优化设计，逐步实现并优化高空工作装置，使其具备多种作业功能。另外，快速可更换连接装置的普及，使产品能在作业现场完成各种附属作业，如在高空作业平台上搭载机器人手臂完成无人化高空作业工作。产品多功能、多适用特性将成为高空作业平台行业未来的发展趋势。

(3)产品电子与信息化趋势：近几年，国内外工程机械行业以信息技术为先导，在发动机电控系统、液压控制系统、自动操纵、可视化驾驶、精确定位与作业、故障诊断与监控、节能环保等方面进行了大量的研究，开发出各类新型的高空作业平台控制系统，大大提高了工程机械设备在安全、高效和节能环保等方面的性能。高空作业平台作为工程机械行业的一个分支，产品电子与信息化已经是行业发展趋势之一。

(4)节能环保趋势：随着我国及欧美等国家对环境保护的持续关注，加上高空作业平台行业租赁商及终端用户对产品经济性要求的逐步提高，共同促使了高空作业平台产品朝着节能环保的趋势发展。未来，随着现代电池技术、混合动力技术和新型材料技术的迅速发展，高密度新能源电池、高效率油电混合动力系统和高强度轻量化的结构件在高空作业平台产品上的普及将成为行业的发展趋势。

(5)智能化趋势：现代控制技术的不断发展和终端用户使用需求的持续升级，共同促进了智能控制技术在高空作业平台产品上的应用。在实现产品功能性的基础诉求上，如何持续提升产品的安全、智能、舒适、便捷和可靠等性能已成为高空作业平台行业着重关注点，高空作业平台制造行业朝着智能控制、智能服务及全面智能应用解决方案的方向发展已成为必然趋势。

(6)物联和互联趋势：近年来，物联网技术的快速发展及在各行业终端运用领域的加速渗透，使得高空作业平台物联生态圈也将成为行业未来的发展趋势。借助物联网平台，能对各个高空作业平台设备进行智能化识别、定位、监控、状态监测与设备管理。通过物联网技术对采集到的数据进行统计与分析，不仅可以实现对大量设备的高效、智能、安全的一体化“监、管、控、营”，还能使高空作业平台、操作人员、技术服务工程师、制造商、租赁商之间实现异地、远程、动态、全天候的“物物相连、人人相连、物人相连”，继而实现对高空作业平台的全生命周期管理和服务。

综上所述，高空作业平台不仅仅在房地产和建筑工程等行业的增量建设中替代了传统的高空作业设备，也在房地产和建筑工程的存量维护等高空作业上替代了传统作业设备;此外，高空作业平台在建筑工程中更多地应用于厂房建设、展览及会议场馆、城市高架桥、铁路建设等非居民住宅工程建筑的建设中;最后，我国高空作业平台人均设备保有量、市场渗透率指标较低，与国外发达国家相比，处于行业发展的成长期。因此，高空作业平台行业增长速度高于现阶段终端用途市场如房地产等行业的增长速度。