下半年挖掘机需求增加 概念股接连涨停,工程机械板块将回暖?

慧聪工程机械网   2021-08-09 17:36   来源:每日经济新闻

工程机械板块延续昨日涨幅,上午收盘,厦工股份(600815,SH)、华电重工(601226,SH)等涨停;三一重工(600031,SH)上涨 4.73%;此外,中联重科(000157,SZ)、徐工机械(000425,SZ)等也纷纷跟涨。值得注意的

工程机械板块延续昨日涨幅,上午收盘,厦工股份(600815,SH)、华电重工(601226,SH)等涨停;三一重工(600031,SH)上涨 4.73%;此外,中联重科(000157,SZ)、徐工机械(000425,SZ)等也纷纷跟涨。值得注意的是,昨日该板块全线飘红,厦工股份、三一重工、中联重科均涨停。

此前,受挖掘机月度销量三连降影响,工程机械板块二季度表现低迷。三一重工相关人士在接受《每日经济新闻》记者采访时预测,去年行业受疫情影响,全年业绩较为平均,出现 " 淡季不淡 " 的特点,对比之下,今年下半年同比或有下滑,但总的来说不会出现负增长。

此外,多家券商持乐观态度,近期大挖掘机需求爆发,随着基建、房地产等项目落地,9 月至 10 月旺季,挖机的需求可能会超预期。

今年上半年 " 高开低走 "

由于今年 1 月到 2 月走出一波大涨行情,公司股价最高约 50 元 / 股,而三一重工当前股价在 28 元 / 股左右,已下跌超 45%,接近腰斩。

不仅是三一重工,《每日经济新闻》记者统计发现,以 3 月初作为分界点,徐工机械、柳工、中联重科等工程机械个股均呈现 " 高开低走 " 的颓势。

挖掘机是工程机械行业位列第一的价值品类,是行业重要的指向标。根据中国工程机械工业协会行业统计数据,今年国内挖掘机销量在 3 月达到峰值,此后 4 月 ~6 月,国内销量分别约 4.11 万台、2.72 万台和 1.70 万台,同比下降 5.24%、25.2% 和 21.9%。因此,受挖机销量三连降的影响,工程机械板块第二季度表现低迷。

光大证券研报称,国内销量增速回落是多因素所致。由于挖掘机械主要用于房地产和基建投资前端的土木工程,销量变化受其投资影响较大。而二季度基建和地产固定资产投资累计同比增速却有所下降,没有像往年那样火热。

销售旺季提前预支也是原因之一。受就地过节政策影响,今年年销售旺季整体前移,2 月、3 月市场销量变相预支了 4 月、5 月的原本需求。此外,4 月以来,下游受到原料上涨和环保督察的影响,开工意愿较低,挖掘机使用小时数同比下降。

不过,三一重工相关人士表示,2016 年以来,工程机械行业经历连续 5 年的高增长,而现在进入一个平稳的阶段,或者是从一个高点略微下滑,这是正常的现象。此外,由于一些灾害发生,工程建设空间还是非常大的,所以下滑的幅度不会特别大。

大挖需求爆发 工程机械 " 回春 "?

值得注意的是,进入 7 月,上述情况有了变化。三一重工相关人士在 8 月 3 日向记者透露,从国内市场来看,今年上半年行业销售挖掘机 17.32 万台,较去年同期上升 20%,而三一销售较去年同期上升 37%,高于行业增速。

从行业需求趋势看,虽然 7 月 ~9 月历来是行业淡季,但 7 月预计比 5 月、6 月要好,下滑幅度会有收窄。CME 工程机械网最新数据显示,今年 7 月挖掘机(含出口)销量约为 1.85 万台,同比下降 3% 左右,降幅开始收窄,且较 6 月销量有所回升。昨日工程机械板块多股拉升上涨,三一重工、中联重科均收获近期罕见涨停。

太平洋证券指出,这与近期大挖需求出现爆发迹象有着密切联系,用煤需求大增,煤炭供应吃紧,针对这一情况,各部门要求保供煤炭,确保用煤需求,而大挖约 50% 用于煤炭开采,各种限制已经消除。

另外,随着 " 保供稳价 " 政策提出,钢材价格将逐渐下降,回归合理区间,原材料价格的下降促使各类项目的施工成本降低,提升施工方的开工积极性,加快开工速度,开工需求好转。

太平洋证券进一步提到,目前来看,7 月份挖机整体销量同比会继续改善,随着基建、房地产等项目落地,9 月 ~10 月份旺季挖机的需求可能会超预期,持乐观态度。

同时,《每日经济新闻》记者留意到,6 月中旬,三一重工、徐工机械、柳工相继发布涨价公告,对小挖提价 10%,对中挖提价 5%。三一重工在上述调价函中便提到,钢材、有色金属等大宗材料的价格大幅度上涨,国际疫情也导致海内外产业链上下游受冲击,导致综合成本大幅上升。

长周期来看,东吴证券预计挖机行业销量增速在 0% 至 15% 之间,未来几年行业需求将维持高水平。前述三一重工人士也强调," 工程机械行业是一个日不落的产业,这是指中国的市场容量体量,包括人工替代、更新换代等,中国市场的潜力还是巨大的。"

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