本周矿业热点01
国务院确定实施大规模增值税留抵退税政策，涉及生态保护和环境治理业等IMPORTANT NEWS
新华社3月21日讯，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定实施大规模增值税留抵退税政策，并部署综合施策稳定市场预期，保持资本市场平稳健康发展。会议决定，对所有行业的小微企业、按一般计税方式纳税的个体工商户退税近1万亿元，并对制造业、科学研究和技术服务业、生态保护和环境治理业等6个行业企业的存量留抵税额，7月1日开始办理全额退还。会议同时指出，要高度重视国际形势变化对我国资本市场的影响。一是加大稳健货币政策对实体经济的支持力度。二是保持政策稳定性。三是稳妥处理好资本市场运行中的问题，为各类市场主体营造稳定、透明、可预期的发展环境。四是密切跟踪国内外经济金融形势，采取有针对性措施稳定市场预期、提振市场信心。五是继续做好稳外贸稳外资工作。
02全国矿产资源国情调查主体工作基本完成IMPORTANT NEWS
自然资源部网站3月22日讯，自然资源部矿产资源保护监督司透露，截至目前，全国各省（区、市）矿产资源国情调查主体工作已基本完成，主要取得以下几方面进展和成果：一是各省（区、市）收集各类调查资料共计21万余份，系统梳理矿区45516个,完成重点矿区调查23575个、重点矿山调查25144个。二是对铁、锰、铜、钨等26个矿种的评价结果进行跟踪并更新，并编制潜力动态评价成果图件。三是对照最新战略性矿产目录，对钒、钛、锆、钴、铍等尚未系统开展过潜力评价的矿种或地区开展潜力评价，圈定1054个预测区，并估算资源潜力。同时，以铁、铜、铝、锰、镍等紧缺战略资源为重点，兼顾钨、锑、稀土、石墨等优势战略资源，圈定综合远景区313个。四是开展能源资源基地和国家规划矿区划定研究，有关建议被纳入全国矿产资源规划。五是开展铁、稀土、铜、锂、钾盐等18个矿种的可利用性评价，初步厘定有关新兴产业涉及的重要矿产。六是形成《我国战略性矿产资源需求预测2040》《矿产资源安全底线、红线划定》《我国境外矿产资源投资基地圈定》等研究报告，提出保障国家矿产资源安全重大战略和规划部署建议。下一步，自然资源部将持续推进系列标准规范编制和相关专题研究，确保矿产资源国情调查工作全面高质量完成。
03
多家上市公司公布2021年年报，多家矿业企业实现业绩增长IMPORTANT NEWS
本周有多家矿业相关上市公司公布2021年年度业绩，其中多数企业实现业绩增长。
中钨高新22日发布业绩快报显示，2021年该公司实现营业收入120.94亿元，同比增长21.92%；实现归属于上市公司股东的净利润5.28亿元，同比增长138.91%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润4.9亿元，同比增长245.07%。
22日，兴发集团披露年报显示，2021年该公司实现销售收入236.07亿元，同比增长28.88%；实现归属于母公司净利润42.47亿元，同比增长583.58%。
同日，湖南黄金公告显示，公司2021年实现营业收入198.46亿元，同比增加32.19%；实现归属于母公司股东的净利润3.63亿元，同比增加61.28%。
安宁股份22日公告显示，2021年公司实现营业总收入23.03亿元，较上年同期增长40.75%；归属于上市公司股东的净利润14.35亿元，较上年同期增长104.85%。
23日，中国铝业公布业绩，公司2021年全年实现营业收入2697.48亿元，同比增长45.03%；实现利润总额101.79亿元，较上年增长近3.65倍；实现归母净利润50.80亿元，较上年增长5.65倍。
淮北矿业23日发布业绩快报，2021年公司实现营业收入649.61亿元，同比增长24.27%；归属于上市公司股东的净利润47.80亿元，同比增长37.82%。
海南矿业23日发布年报显示，2021年公司实现营业收入41.19亿元，同比增长49.04%；实现归属于上市公司股东的净利润8.74亿元，同比增长513.55%。
天山铝业23日发布业绩快报，2021年该公司实现营业总收入287.45亿元，同比增长4.68%；归属上市公司股东净利润达到38.33亿元，同比增长100.44%。
24日，晋控煤业发布业绩快报显示，公司2021年实现营业总收入182.65亿元，同比增长67.49%；净利润46.58亿元，同比增长431.88%。
中煤能源24日披露，2021年实现营业收入2311.27亿元，同比增长63.96%；归母净利润132.82亿元，同比增长124.58%。
25日五矿资源披露，公司在2021年实现营业收入42.55亿美元，同比增长40.26%，归属母公司净利润6.67亿美元，同比扭亏为盈，去年同期亏损6470万美元。
04
紫金矿业3Q锂盐湖项目在阿根廷开工IMPORTANT NEWS
3月23日消息，紫金矿业首个锂矿项目锂业科思公司3Q盐湖锂建设工程正式开工。该项目将为紫金矿业重点突破“锂”这一新能源新材料龙头金属，加速成为全球重要的锂材料供应商发挥重要作用。3Q项目位于南美洲著名“锂三角”，是全球最优质的锂盐湖资源之一。项目资源量大、品位较高、杂质低，开发条件好。该项目的建设主要包括3Q Salar盐田、Fiambala碳酸锂工厂以及相关配套工程。本次开工的是盐田建设，预计碳酸锂工厂将于4月初动工建设。项目一期计划年产2万吨电池级碳酸锂，预计总投资3.7亿美元，将于2023年底正式投产。今年将同步开展2期项目可行性研究，并争取2023年开工，将碳酸锂年产能扩大至4万-6万吨。此外，为减少项目碳排放，项目拟进一步加大清洁能源使用和推广力度。
05
大众、青山、华友钴业达成合作，将在印尼成立合资公司生产电池用原材料IMPORTANT NEWS
3月21日，大众汽车集团（中国）与青山集团和华友钴业签署两份战略合作谅解备忘录，以巩固在国内电池价值链中的地位。此次合作旨在实现成本优势，确保原材料供应，实现透明、可持续的供应链，同时加强在包含前驱体、正极材料等全产业链的技术创新协同。按照大众中国方面透露的信息，大众汽车与青山集团、华友钴业计划在印尼成立一家合资公司，预计在满产后该合资公司的原材料总产能可以满足160GWh电池所需的镍、钴原材料供应。此外，大众汽车还计划与华友钴业建立专门从事镍、钴硫酸盐的精炼、前驱体加工和正极材料生产的合资公司。
06
加拿大安大略省首次制定关键矿产战略，拟投资2900万加元IMPORTANT NEWS
据MiningWeekly报道，加拿大安大略省正准备引领全球关键矿产供应，为此该省首次公布了关键矿产战略。战略要点包括6个方面：加强地学信息服务，为关键矿产勘探提供支撑；发展本土加工业，在当地构建弹性供应链；完善监管体系，提高采矿业的全球竞争力；投资创新研发；加强与土著居民合作，创造经济发展机会；扩大劳动力供应，培养熟练技工。
该省未来三年将投资2400万加元用于初级勘探计划，其中1200万加元用于关键矿产基金流动。该省还投资500万加元在未来两年成立一个新的关键矿产基金，支持北部地区的开采和加工研究。
关键矿产战略规划期5年，实现途径是将北部的采矿业与南部的制造业协同发展，特别是在安大略省发展电动汽车和电池制造业，开拓新兴市场，包括电动汽车、电池、通信和国防，确保安大略在全球供应链的地位。
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澳大利亚发布对俄氧化铝及铝土矿出口禁令，国际铝价上涨IMPORTANT NEWS
3月20日，澳大利亚政府宣布立即禁止向俄罗斯出口氧化铝及铝土矿。据彭博社报道，此举给铝业巨头联合铝业公司（United Co. Rusal International PJSC）带来了更多压力，并推高了这种使用最广泛的金属的价格。
澳大利亚供应了俄罗斯近20%的产铝关键原料——氧化铝，包括铝土矿在内的铝矿出口也被禁止，而后俄罗斯铝业（Rusal）股价应声下跌。
此外，实施禁令后，国际铝价上涨，3月21日伦敦金属交易所三个月期铝上涨4.1%，收于每吨3518美元，早盘曾触及3574美元，这也是3月9日以来的最高水平。
08
澳大利亚-印度战略研究基金发布新投资战略，包含关键矿产等领域IMPORTANT NEWS
澳大利亚工业科学能源和资源部官网3月22日讯，澳大利亚政府表示，从2025年起每年将投资380万澳元，继续支持澳大利亚-印度战略研究基金。这项投资主要用于加强澳大利亚与印度在关键矿产、关键技术、新能源和可再生能源技术等三个战略领域的合作研究。据了解，自2006年以来，该基金已累计提供超过1亿美元，用于支持两国的350多项合作研究。该计划的目标是：支持澳大利亚和印度研究人员在战略重点、前沿科学研究和技术项目方面的合作；加强澳大利亚和印度研究人员之间的战略联盟；促进澳大利亚和印度进入全球科学技术体系。
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韩国浦项制铁投资40亿美元在阿根廷开展锂矿项目IMPORTANT NEWS
标普3月22日讯，韩国钢铁巨头浦项制铁（POSCO）将投资40亿美元在阿根廷开展新的锂矿项目。该项目位于阿根廷萨尔塔省北部和卡塔马卡省交界地带，是一个名为Salar de Hombre Muerto的盐田。浦项制铁预计，项目最初每年将生产2.5万吨氢氧化锂，一旦项目完成，生产的氢氧化锂将达到10万吨。据阿根廷总统办公室的一份声明称，在未来30年里，该项目每年的出口额预计将达2.6亿美元。
10
全球三大油田承包商暂停在俄开展新业务，或影响俄未来化石燃料勘探工作IMPORTANT NEWS
彭博社3月20日讯，随着西方对俄制裁的层层加码，全球最大的三家油田服务供应商——贝克休斯公司(Baker HughesCo.)、斯伦贝谢(Schlumberger)、哈里伯顿公司(Halliburton Co.)相继宣布未来将停止在俄罗斯境内开展新业务。其中，贝克休斯公司和斯伦贝谢均表示，将停止在俄境内新增投资，但将保留在俄的现有生产作业。而全球最大的水力压裂服务提供商哈里伯顿公司则表示，将停止目前和未来在俄的生产作业。有分析认为，全球三大油田承包商相继暂停在俄开展新投资业务，无疑将对俄未来一段时间的化石燃料勘探工作带来挑战。据了解，俄罗斯的石油业主要依赖国外的技术、设备等来维持产量，三家油田服务供应商的退出或将使俄罗斯化石燃料勘探支出增速低于世界其他地区。
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