一季度招标超150项，3月数量占比过半。经过了1、2月的淡季，即使在疫情、两会的影响下，3月份依然有着亮眼的表现，显示了很高的产业发展活跃程度。
超24省市发布招标，非城市群地区发力。项目的地区分布显示全国大部分地区已经落地氢能项目，发展氢能产业已经成为共识。非城市群地区显示了很高的产业发展积极性，在招标项目数量上完全不逊色与城市群地区。
检测设备亮眼，多样化趋势明显。检测设备是占比最高的环节，这一方面与需要进行公开招标的单位性质相关（民营企业采购并不一定需要公开招标），另一方面检测设备招标主体多为研究机构，显示国内正在积极开展技术攻关。
一
发展现状：燃料电池热电联供加速跑
从时间分布看，3月份项目数量占比过半。一季度3个月份的发标分布情况如图表1所示。1、2月历来属于淡季，3月的项目数量占比过半。其中2月份由于受春节影响明显，项目数量为一季度最少。
这从燃料电池汽车的市场表现也可以得到验证。从1月和2月燃料电池汽车上险数据来看，1月完成140辆、2月完成115辆，即使在冬奥会及示范城市群的双重影响下仍表现一般。
值得注意的是，2月底以来国内各地区疫情频发，同时3月也是两会召开的时间，但3月份的氢能与燃料电池招标项目情况还是喜人的，显示了各地区对于氢能产业发展的积极性高昂。
氢能中长期规划有望推动招投标项目进一步增长。随着3月底国家氢能专项政策规划出台，氢能产业前景进一步明确，预计二季度开始招投标项目将呈现快速增长的情况。
图表1 一季度氢能招投标项目月度分布情况
来源：氢云链数据库
二
地区分布：非城市群地区开始发力
从地区分布看，超过24个省市发布了氢能招标项目。TOP10省市如图表2所示，北京、四川、广东位居前三。城市群地区与非城市群地区数量相近，并未显示出城市群地区的项目优势，如四川、湖北位居TOP5，同时山东一半的项目并未落到进入示范城市群的城市中。
一季度项目的地域分布与燃料电池客车的销售分布情况相关联。北京、四川近期由于冬奥会、世界大运会等大型活动原因在稳定地投放燃料电池客车、湖北也在2月份凭借客车推广挤到了第2的位置，这与招投标项目地域分布情况呈现了很高的关联性。这与示范应用的推广必将带动大量的配套设备有关。
图表2 一季度招标项目地域分布情况
来源：氢云链数据库
三
类型分布：检测设备表现亮眼
从产业链分布情况来看，装备采购与项目建设仍是主要方向。如图表3所示，检测设备、燃料电池零部件及生产设备、燃料电池项目数位列前三，占比分别为23.9%、15.2%、14.5%，显示装备采购和项目建设仍是采购的主要方向。其中检测设备的招标单位主要为大学、实验室或研究机构，相关招标单位均为产业链企业的合作方，显示了研究机构正在配合企业加大技术攻关。产线及产业园项目占比显示国内仍在快速进行氢能园区的建设。
绿氢项目数量较少。随着国家《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》的出台，绿氢和氢安全的地位明显提升。但是现阶段来看相关的招标项目较少，电解槽项目多以存量的维护为主。这与绿氢项目发展阶段较早、项目周期长、涉及环节多、资金量大有关。以中石化库车绿氢项目为例，中石化发布了多次招标公告，EPC总金额达到23亿。
图表3 招标项目产业链分布情况
来源：氢云链数据库
数据统计说明：
检测设备包括燃料电池和燃料电池汽车检测设备；
产线或产业园包括了燃料电池相关产线建设项目；
氢气供应包括制备、储运、加氢站等环节内容；
燃料电池包括电堆、系统及相关研发课题；
其他包括技术咨询、产业规划等。
小结
1、政策驱动下市场活跃度较高。在燃料电池示范城市群项目推动下，一季度市场呈现了很高的活跃度。随着《氢能产业中长期发展规划（2021-2035年）》的发布，预计未来氢能招投标项目将持续增长。
2、非城市群加速发展。部分非城市群地区表现了很高的产业发展积极性， 体现了“没有政策也要上”的态度，显示国内氢能产业前景受到了各地区的广泛认可。
3、绿氢项目有望迎来发展。近期企业涌向电解槽环节的信息越来越多，显示了企业对绿氢市场前景的高度认可。二季度后国内绿氢项目有望迎来快速增长。
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