自卸车11月实销环比再涨50% 重汽摘冠三一 /徐工逆增宇通暴涨进前八

2022年眼看就要走完，重型自卸车无疑是今年重卡市场最让人失望的细分市场。这个曾经最被看好的细分领域今年接连遭遇大降，今年1-10月平均降幅达到77%，10月过后累计销量降幅达到82%；另一方面，重型自卸车的新能源化进程相当快（1-10月新能源车型占比达到10.03%，是新能源重卡在重卡终端销量占比的2.4倍），重型自卸车市场的竞争格局也因其越来越高的新能源渗透率而出现新的变化。因此，这一细分领域虽遭遇连降，但仍不乏看点和亮点。

11月销4519辆环比增50% 同比降51%年内最低

根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军车），2022年11月份，国内重型自卸车市场共计销售4519辆，环比10月份增长50%，连续三个月实现环比增长，月销量再度“爬”上4000辆水准，同比则继续下滑，降幅为51%，同比降幅连续三个月低于70%（9月和10月同比分别下降65%和61%），51%的同比降幅是今年重型自卸车市场的最小降幅，4519辆的月销量则是今年1-11月重型自卸车市场的第二高月销量。至此，重型自卸车市场从2021年下半年开始的连降势头扩大至“17连降”，今年1-11月平均降幅达到75%。

从近3年国内重型自卸车终端销量月度走势看，代表2022年的红色线条一直处于低位水平，今年8-10月三个月平均不足3000辆的销量更是完全的谷底表现，11月销量较前几月有所回升，但仍被死死压在蓝色线条之下。2022年1-11月重型自卸车市场平均月销量刚过4000辆，要知道，去年下半年自卸车市场“6连降”时平均销量也超过9000辆。2021年12月，重型自卸车市场仅销售7600余辆，是去年销量最低的一个月，但按照目前的市场行情，想要实现增长仍是困难重重。如果没有实质性的重大利好刺激需求，今年重型自卸车市场以“12连降”收官的概率非常大。

小编注意到，牵引车、天然气重卡等细分市场均在4月份触底，5月份开始“反弹”，最近几月累计销量降幅逐月缩窄，但自卸车市场没有走与其他细分市场相同的“路”。上图可见，自卸车市场今年累计销量降幅一路扩大，6月过后累计降幅已达到85%，7月过后累计降幅也稳定在85%，8月过后累计降幅终于略缩窄1个百分点，9月-11月过后累计降幅再分别缩窄1个百分点，但自卸车市场1-11月超8成的累计降幅，仍是重卡市场所有细分领域中表现最差的。从数字上看，2022年重型自卸车市场的表现无疑是让人感到意外和失望的。

重汽蝉联月榜冠军三一“3连增”宇通再上位

11月份，国内重型自卸车终端销量同比下降51%，重型自卸车市场主流企业（销量前10）合计分食了整个市场88.94%的份额。

2022年11月国内重型自卸车市场销量一览（单位：辆）

11月份，重型自卸车市场同比降幅较10月份缩窄10个百分点，但51%的同比降幅仍要归到大降范畴，仍有多家企业降幅超5成，销量前十中下滑最严重的企业11月份销量同比下降了87%，但也有陕汽、福田、南骏等企业降幅明显低于市场整体降幅，跑赢市场“大盘”；与此同时，11月份自卸车市场继续有企业实现增长，且实现增长的企业数较10月份增加2家，重汽、三一、宇通、徐工和联合卡车11月份销量同比分别增长了3%、36%、589%、64%和381%，其中三一已“3连增”，宇通则以589%的同比增速领涨11月份的重型自卸车市场，宇通也因此再次跻身重型自卸车月榜前8。

11月份，中国重汽以1112辆的销量蝉联重型自卸车市场月榜冠军，月度份额达到24.61%，值得一提的是，这是重型自卸车市场时隔七个月再次有企业销量破千；东风和陕汽11月份分别实销重型自卸车678辆和520辆，分列2、3位，月度份额分别为15.0%和11.51%；排名第4、5位的一汽解放和三一集团11月份实销自卸车355辆和308辆，月度份额分别为7.86%和6.82%，相差仅47辆；此外，排名第6、7位的上汽红岩和福田销量也双双超过200辆，分别达到283辆和250辆，相差仅33辆。11月份，重型自卸车市场仅有3家企业份额超10%，销量前五企业合计份额达到65.79%。

1-11月新能源车占比超10% TA们持续搅动行业格局

今年1-11月，国内重型自卸车市场累计实销4.45万辆，同比下降81%，累计降幅较前10月（-82%）缩窄1个百分点，比去年同期净减少约19.2万辆，仅约相当于去年同期销量的18.8%。11月过后，今年重型自卸车终端销量排名与去年年终排名相比变化不小：去年年终排名第2、3位的东风和重汽，11月份过后暂列行业前两位；一汽解放从去年年终第5位升至目前的行业第4；福田从去年年终第6上升一位至目前的行业第5；去年在年终销量榜前十里“没有名字”的三一集团冲进前十，以2097辆的累计销量暂列行业第8。

2022年1-11月重型自卸车终端销量前十排行（单位：辆）

从市场份额看，与去年同期相比，今年1-11月累计销量前十企业中有7家企业的份额实现增长，份额增长最多的是东风、三一和大运，分别增长了3.38%、3.46%和2.96%；福田、重汽、徐工和三环分别增长了0.77%、0.6%、0.88%和0.46%；如果把范围扩大一些，目前累计销量排名第11位的宇通，今年1-11月在重型自卸车市场的份额较去年同期增长了2.02个百分点。

变化也体现在排名上。与去年同期相比，今年1-11月累计销量前十企业中仅有大运重卡一家企业排名保持不变；东风、重汽、解放、福田、三一、徐工等6家企业排名上升，其中，东风从去年同期的行业第二上升至目前的行业第一；重汽、解放、福田排名也均上升一位；三一和徐工则从去年同期的前十榜上无名冲进行业前十，其中三一从同期的第12位升至目前的第8位，徐工则从同期的第11位升至第9；目前暂列行业第11位的宇通，更是从去年同期的行业第28位快速蹿升。与此同时，也有不止一家企业今年1-11月的行业排名较去年同期出现下滑，去年同期的行业前十，如今已有两家不在前十之列。

三一、徐工和宇通这三家企业今年在重型自卸车行业的上位，与自卸车行业的新能源转型有很大的相关性。第一商用车网注意到，今年1-11月重型自卸车4.45万辆的终端销量中，有4625辆是新能源车型，占比达到10.39%，是前11月新能源重卡在重卡终端销量占比（4.3%）的2.4倍，是重卡市场新能源占比最高的细分领域。今年1-11月，新能源车型在自卸车领域的“渗透”速度非常快，要知道，去年1-11月，新能源车型在自卸车市场的占比还仅有0.55%。

小编注意到，今年重卡市场燃料类型结构与去年相比发生了很大的变化，在自卸车领域亦是如此。上图可见，今年1-11月，虽然柴油动力仍是重型自卸车领域占比最高的燃料类型，但较去年同期已大幅减少10.63个百分点。而新能源车型（混合动力、燃料电池、纯电动）合计份额增加了9.84个百分点，其中纯电动自卸车表现最为突出，较去年同期增加了9.27%；此外，天然气自卸车在今年1-11月重型自卸车终端销量占比也增加了0.79个百分点。今年以来，新能源车型占比不断扩大，正在持续搅动重型自卸车的行业格局。

上图可见，今年1-11月重型自卸车终端销量前12企业中，三一、徐工和宇通三家企业的新能源车型占比非常高，分别达到47.64%、66.64%和98.58%，值得一提的是，三一、宇通和徐工也正好是1-11月新能源自卸车的TOP3企业；与此同时，解放、红岩等行业TOP级企业自卸车1-11月销量的新能源占比也均超5%，东风、陕汽和福田自卸车新能源车型占比也均超过2%，其中解放自卸车新能源车型占比达到5.02%，是重型自卸车TOP5企业中新能源占比最高的品牌。第一商用车网分析认为，在国家“双碳战略”背景下，新能源车型已成为重型自卸车领域新的竞争点，各家企业对新能源自卸车的投入还在不断加码，重型自卸车的市场格局因为这一新竞争点正在持续发生变化。