【数说】1-2月工程机械产销分析 :内销降幅收窄 出口稳增长,2023年行业销量将好于去年?

慧聪工程机械网   2023-03-17 10:13   来源:慧聪工程机械网

去年12月由于国三标准切换为国四,引起了挖机内销的需求前置,导致行业面临着一定的销售压力。

2023年开局以来,随着稳经济一揽子政策加速落地,房地产支持政策优化,标准切换影响陆续释放,叠加海外市场需求旺盛,行业销售压力正逐步缓解,有望实现质和量的有效提升。预计全年国内市场需求将好于2022年,外销高景气仍是主旋律。

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2月产销:内销收窄,出口维持高景气

挖掘机:内销降幅收窄,出口由负转正

2019年2月-2023年2月挖掘机国内外市场销量

2023年2月销售各类挖掘机21450台,同比下降12.4%,其中国内11492台,同比下降32.6%;出口9958台,同比增长34%。

2023年1-2月,共销售挖掘机31893台,同比下降20.4%;其中国内14929台,同比下降41.1%;出口16964台,同比增长14.9%。

2月挖机国内销量增速收窄,出口销量增速由负转正的主要原因系:国内需求边际改善,海外布局成效显著,以及低基数效应所致。

国内市场,上游排产数据向好,3月工程机械核心零部件排产明显复苏;下游开工率改善,2月小松中国区挖掘机开工同比提升61%,受益下游基建、矿山开工复苏,工程机械需求改善。

海外市场,2月北美地区开工增速由负转正,印尼地区开工需求持续火热。受益于东南亚市场崛起、欧美加大基建投资,我国工程机械企业国际化布局成效显著,全球市占率正稳步提升,提振了工程机械海外市场销售。

装载机:内销降幅收窄,电动销量持续上升

2023年2月销售各类装载机9260台,同比增长4.26%。其中国内市场销量5565台,同比下降1.83%;出口销量3695台,同比增长15%。

2023年1-2月,共销售各类装载机15607台,同比下降5.3%。其中国内市场销量7995台,同比下降18.3%;出口销量7612台,同比增长13.7%。2023年1-2月共销售电动装载机159台(5吨79台,6吨80台),其中2月销售90台。

整体来看,内销销售降幅逐步收窄,海外销售保持平稳增长。此外,1-2月电动装载机销量持续攀升,随着整车电动技术不断成熟,电池成本降低,电动装载机的渗透率有望进一步提升。

起重机械:市场销量维稳,同比增速两增两降

汽车起重机

2023年2月当月销售各类汽车起重机2542台,同比下降4.47%。

1-2月累计销售汽车起重机3758台,同比下降10.8%。

履带起重机

2023年2月当月销售各类履带起重机321台,同比增长60.5%。

1-2月累计销售履带起重机496台,同比增长21.9%。

随车起重机

2023年2月当月销售各类随车起重机1652台,同比增长7.41%。

1-2月累计销售随车起重机3045台,同比下降13.1%。

塔式起重机

2023年2月当月销售各类塔式起重机1386台,同比下降6.67%。

1-2月累计销售塔式起重机2227台,同比下降23.4%。

压路机销量增速为正,同比增长16.1%

2023年2月当月销售各类压路机1398台,同比增长16.1%。

1-2月累计销售压路机2538台,同比增长6.5%。

平地机销量增速为负,同比下降8.96%

2023年2月当月销售各类平地机437台,同比下降8.96%。

1-2月累计销售平地机962台,同比下降9.5%。

摊铺机销量增速为正,同比增长28.4%

2023年2月当月销售各类摊铺机113台,同比增长28.4%。

1-2月累计销售摊铺机178台,同比增长11.3%。

重卡销量增速首转正,徐工坐拥新能源销冠

2017-2023年我国重卡市场销量月度走势

2月份,我国重卡市场约销售6.8万辆,环比上涨50%,同比增长15%,净增约9000辆。1-2月,重卡市场累计销售11.7万辆,同比下降25%。其中,2月中国重卡的海外出口同比大幅增长70%。

值得注意的是,2月重卡整体销量同比增长由负转正,扭转21个月的连降的局面。

据电车资源统计,2023年1-2月新能源重卡共销售2660辆,同比下跌18%,其中2月份新能源重卡共销售1203辆,同比上涨27%。今年新能源重卡稳步发展,依然处于上升通道。

前两月,徐工汽车销售604辆,占比22.71%,坐拥销量冠军;三一汽车销售426辆,占比16.02%排名第二。前三企业总销量1367辆,占国内总销量51.39%,头部企业市场集中度较高。

高空作业平台销量趋缓,同比下降21.5%

2023年2月当月销售各类高空作业车256台,同比下降21.5%。

1-2月累计销售高空作业车433台,同比下降28.9%。

升降工作平台销量翻番,同比增长138%

2023年2月当月销售各类升降工作平台19418台,同比增长138%。

1-2月累计销售升降工作平台29254,同比增长75.2%。

叉车销量持续攀升,同比增长45%

2023年2月当月销售各类叉车103483台,同比增长45%。

1-2月累计销售叉车161607台,同比增长4.58%。

利好政策“组合拳”,一季度行业复苏回暖

基建政策+下游开工明朗,提振工程机械需求

今年政府报告中提出,2023年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元,比去年增加1500亿元,这有利于进一步扩大基建投资规模。同时,通过鼓励和吸引更多社会投资,能够确保更多重大工程和补短板项目建设加速开工和推进。

随着专项债加速释放,基建等重大项目陆续开工,政策红利惠及企业,以挖掘机为代表的工程机械行业有望实现复苏回暖。

回顾31省市政府工作报告,发布了有关基建投资项目、新能源和氢能产业布局、制造业企业发展等利好政策,为工程机械企业的发展带来重要机遇。

一季度行业压力将缓解,2023年内销好于去年

面向2023年,得益于宏观政策调控力度增强、房地产逐步走出谷底、投资拉动作用加强;重大项目和重大工程相继开工;基础设施建设提速等利好因素,工程机械需求增加,工程机械销量有望进入上升通道。此外,随着国产品牌在海外市场份额持续提升,有望平滑周期波动对内销下行的影响。

中国工程机械工业协会会长苏子孟预计,全行业一季度会面临一定压力,但随着时间推移,压力将逐步缓解,全年国内工程机械市场需求将好于2022年;出口额预计仍会保持较高水平。工程机械行业将实现质的有效提升和量的合理增长。

行业证券机构分析指出,预计2023年挖掘机内销下滑20%,出口增长30%,行业总销量约为26万台,同比微增1%,其中内销、出口销量占比为46%、54%,出口销量占比超50%。

(数据来源:中国工程机械工业协会、凌宇汽车)

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