国内煤炭开采行业正从普通机械化开采转向综合机械化开采
煤炭开采是指对地下或露天煤炭矿床进行勘探、采掘和提取的过程。煤炭开采主要有三种方法：炮采、普通机械开采、综合机械开采。炮采是指在长壁工作面用爆破方法落煤、爆破及人工装煤、输送机运煤和单体支柱支护的采煤工艺系统，普通机械开采是指用机械方法破煤和装煤、输送机运煤和单体支柱支护顶板的采煤工艺，与综合机械化最大区别在于综合机械化采用液压支架，而普通机械化采用的是单体支柱支护顶板。综合机械开采在工作面采煤工艺过程中的破煤、装煤、运煤、支护、采空区处理五大工序全部实现了机械作业。
煤炭行业保持高景气度，政策强调增产保供稳价，煤炭消费占比回升
煤炭行业从2021年以来维持高景气度，2022年景气度持续攀升，煤炭产量创历史新高。2021年以来，疫后恢复带动需求上升，十三五期间去产能带来供给不足，煤炭价格整体提升。2022年，煤炭行业延续高景气度，俄乌冲突爆发导致全球能源价格大涨，国内电力、化工行业用煤需求增长，而降雨量偏弱导致水电发力，我国煤炭价格维持高位运行。为平抑煤价波动，政策强调增产保供稳价，煤炭产量创历史新高，行业产能利用率处于高位。
从国内能源需求结构来看，煤炭依旧占据主导地位，随着清洁能源发电行业崛起，煤炭在火力中需求持续下降，但火力发电依旧是国内电力来源的主要方式，同时光伏、风电等清洁能源发电模式尚未完善，煤炭需求占比有所回升。数据显示，国内煤炭消费量在能源需求结构占比从2013年的67.4%持续下降至2021年的55.9%，2022年回升至56.2%。
国内原煤产量持续增长，进口市场预计将突破新高
煤炭行业产业链上游为设备和系统，主要包括采掘机、掘进机等生产设备以及相关的智能化系统；中游为煤炭开采和洗选，主要煤种有褐煤、烟煤、无烟煤等；下游为应用领域，主要包含电力行业、钢铁行业、化工行业以及建材行业四大类行业。
煤炭是中国的黑色“金子”，中国现如今面临工业化和城镇化，经济发展新常态，离不开煤炭，近年来国内煤炭产业产量持续增长。数据显示，2022年中国原煤产量达到45.59亿吨，同比增长10.49%。受益于相关政策推动，国内煤炭行业保持高增速发展，2023年上半年国内原煤产量为23.01亿吨，同比增长4.40%。进出口方面，由于我国煤炭转换率不高，利用效率低下，所以煤炭仍旧有相当一部分需要进口，2023年上半年国内原煤进口量达到2.22亿吨，同比增长93.0%，进口金额为276.72亿美元，同比增长49.20%，预计2023年国内原煤进口将突破新高。
相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国煤炭开采行业供需态势分析及市场运行潜力报告》
2021-2022年国内煤炭开采行业发展迅猛，行业产能加速释放助力煤价企稳
随着煤炭行业去产能供给侧改革不断深入，化解淘汰过剩落后产能不断加大，大量小煤矿关闭，兼并重组，行业集中度得以提高。自2014年起至2019年，我国煤炭开采和洗选业规上企业数量连续6年出现下降，2019年降至最低值4239家后开始回升。2022年底，国内煤炭开采和洗选业中规上企业数量为4618家，较上年的4343家增加275家。行业资产总值方面，2021-2022年我国煤炭开采和洗选业资产总值大幅增长，2022年达到73211亿元，同比增长7.67%。
就行业营收而言，2021-2022年我国煤炭开采和洗选业营业收入及利润总额保持较好增长态势。数据显示，2022年中国煤炭开采和洗选业营业总收入达到40222.2亿元，利润总额为10202.0亿元，分别同比增长22.3%、45.3%。
国内煤炭固定资产投资明显增长。由于煤炭产能释放周期较长，后续新增产能将主要取决于煤炭产业固定投资情况。据国家统计局数据，2021、2022年煤炭开采和洗选业固定资产投资完成额同比分别增长11.4%、24.4%，2023年前5个月累计同比增长7.2%，保持较快增长。随着煤炭固定资产投资完成额持续增长，煤炭产能后续或将加速释放，煤炭供需关系有望得到较大改善，助力煤价逐步回归合理区间。
行业未来发展趋向机械化、自动化、绿色化及智能化
1、从煤炭开采技术来看，国内外先进企业已在煤炭生产工艺综合机械化的基础上，借助微电子技术和信息技术的新成果，向进一步自动化方向发展，伴随而来的则是生产效率和企业经济效益的大幅提高。我国煤炭企业整体技术和装备水平较低，煤炭低技术水平开采量过大，非机械化采煤约占60%，特别是乡镇和个体煤矿大都是非机械化开采，生产的集约化程度很低。大力开发和应用高新技术，为改变目前落后状况，提高煤炭企业竞争力，提供了有力支持。
2、绿色矿业是一种以环境影响和资源效益为基础，以资源开发为主要目的的现代开发研究模式，其发展目标是确保资源在整个开采过程中对生态环境的影响最大，实现社会效益、经济效益和企业经济效益的优化协调。解决煤炭资源绿色开发、土地资源被破坏等问题，有效减少采矿、大气环境污染等对水资源的破坏和污染，并适应清洁能源发展趋势。
3、煤矿智能化建设是统筹发展和安全，提高煤矿安全生产水平，提高劳动生产率的重要举措。2020年2月，国家发展改革委、国家能源局等八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，我国煤矿智能化发展步入快车道。在纲领性《指导意见》发布后，各部门以安全生产为核心出台了一系列煤矿智能化发展政策。2022年4月，国务院安委会印发《“十四五”国家安全生产规划》，提出全面推进煤矿、非煤矿山智能化建设，进一步降低煤矿百万吨死亡率、非煤矿山事故死亡人数。2022年8月，应急管理部、国家矿山安全监察局印发《“十四五”矿山安全生产规划》，推进矿山智能化建设政策支持及配套措施，加快5G、大数据等先进技术与矿山安全生产的深度融合。
热门推荐