近一个月，工程机械龙头海外动作频频。如三一启动海外服务万里行活动，中联重科越南南部综合中心开业。
前不久，2024全球工程机械制造商50强排行榜出炉，13家中国企业上榜。2023年，这13家企业总销售额达到418.26亿美元（约合人民币3035亿元），其中44.24%来自海外市场，较10年前的5%增长了近8倍。 国内工程机械市场进入存量时代，海外市场已经成为中国工程机械主要增长点。 今年来，海外市场不确定性加剧，尤其是欧盟、印度、美英等国家频频对我国工程机械产品发起双反调查，工程机械海外市场发展蒙上阴影。 2024年，工程机械海外市场还能保持高速增长吗？应对挑战，国内企业升级了哪些“打法”？
（中联重科亮相2024法国工程机械展。图源中联重科）
01
多地区差异大
从近期一些工程机械企业公布的业绩预告来看，不少企业在过去一年实现了净利增长，而主要因素之一就包括国际业务的稳定发展。 不过在经历了连续两年的高速增长过后，2023年工程机械出口市场略显“疲软”。 统计数据显示，2023年我国工程机械产品出口485.52亿美元，同比增长9.59%。 分产品来看，有部分产品出口出现同比下滑，如挖掘机在2023年下半年连续6个月出现同比负增长，全年同比下降4.04%。 中国工程机械工业协会预测，2024年工程机械出口仍将保持增长态势，但增速会放缓。 业内普遍较为乐观。“即便出口增速下行，海外市场仍然是国内工程机械主战场。”业内人士表示。 不同地区差异巨大—— “一带一路”共建国家表现亮眼。2023年，我国工程机械在该区域出口金额合计99.19亿美元，占全部出口额的47.8%，同比增长53.3%。 电动化是欧洲市场主要增长点。在日前举行的法国工程机械展上，中联重科携混合动力搅拌车、电动高空作业平台等电动产品亮相展会，首日就与波兰、德国客户签约，单混凝土产品签约金额就近1亿元。“欧洲客户重视低碳节能，我们做了很多本土化的改进。”中联重科海外公司副总经理黄成娅介绍。 按海关出口金额测算，去年中国工程机械出口欧洲126.89亿美元，占欧洲市场的32.5%。 北美市场蕴含巨大增长潜力。目前中国工程机械仅占北美市场的6.1%，发展空间巨大。
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从产品出海到产业出海
在价格上，依靠中国强大的产业链优势，以及先进的生产线，价格是中国企业的一大优势。 但从近几年情况看，价格太低也有风险：一是可能会造成品牌低端，二是一旦壮大对本土企业有所威胁，反倾销的棒子就时不时打到身上。 业内认为，早期的单点产品试水已经不能满足现在的行业发展格局，体系化、产业化的渠道贯通以及搭建完整的海外业务链，决定了相关企业未来能否实现突围。 应对风险挑战，全球工程机械企业及零部件巨头也在不断调整在华战略。 一个显著趋势是，从单纯追求产品销量、市占率，逐步向“品牌崛起”“产业崛起”升级，在全球范围内树立中国制造的新标杆。 中联重科、三一、徐工等国内龙头都有北美建厂的动作，招收当地员工、融入美国文化，为美国社会带来工厂与就业，以期通过久久为功的本地化战略，让中国品牌逐步被北美市场所接受。 工程机械供应链全球化在加速。中联重科在土耳其、越南等多个国家建设空港基地，优化供应链体系，提升物流效率。徐工集团暨徐工机械董事长杨东升也公开表示，未来将与中远海运集团在数字化供应链、海外航线、绿色化及智能化物流等方面开展全面合作。 “总体而言，未来市场还是有增量的，但主要还是将集中在相对较大的工程机械企业中，比较小的企业已经很难适应竞争。”陕西同力重工相关负责人判断。 总而言之，2024年全球工程机械市场规模依然庞大，对于中国工程机械企业而言，海外拓展的机会很多，中国企业需警惕日益增加的不稳定性和挑战性，发挥自身优势，在供应链、市场、运营管理等方面继续深度布局。
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