在沉寂了四个月之后，A股市场终于又将迎来大盘股发行。6月5日由中国证监会发审委审核“特批”过会的中建股份成为IPO低潮后的超级大手笔。
根据招股说明书介绍，中建股份本次拟发行不超过120亿股A股，占发行后总股本的比例不超过40%，融资规模预计达到426亿元。这是继中煤能源和中国铁建后，今年又一只募集资金超百亿元的大型IPO项目，也是今年以来A股发行的最大规模IPO项目。
中建股份全称为中国建筑股份有限公司，成立于去年12月10日。截至2007年12月31日，中建股份资产总额为1659.39亿元，负债总额1399.19亿元;2007年实现营业收入1683.06亿元，实现净利润70.65亿元。报经国务院特批，公司在设立未满三年的情况下申请在境内公开发行股票并上市。业内普遍认为，目前中建股份装入了中建总公司的所有资产和业务。
据悉，中建股份由中国建筑工程总公司作为主发起人，联合中国石油集团、宝钢集团及中国中化集团共同发起设立，本次发行前分别持有本公司94%、2%、2%和2%的股份。此外，中建总公司还是中国海外发展和中国建筑的实际控制人。
招股说明书中透露，借助此次A股发行，中国建筑的战略发展目标将瞄准建设成最具国际竞争力的建筑房地产综合企业集团，在2010年跨入世界五百强前三百强，跨入国际建筑房地产综合企业集团前三强。
根据公告披露，中国建筑由中国建筑工程总公司以其全部主营业务资产整体改制设立而来，具有50多年历史和领先的行业地位。其海外业务近年来增速迅猛。此外，中建总公司连续两年荣登《财富》全球最受赞赏公司榜，是中国地区唯一获此殊荣的建筑类企业。近几年来，“立足高端”的中国建筑总公司曾承建上海环球金融中心、中央电视台新址、国家游泳中心“水立方”等地标性工程项目。
作为中国建筑工程总公司驻境外的主要机构，中国海外集团1979年在香港成立，主要业务为基建及房屋建设。1992年，中海集团的旗舰公司——中国海外发展有限公司(0688.HK)在香港联交所上市，市值已逾500亿港元，业绩出色。2002年，中海房地产业务与基建业务分离，加上物业管理，此三项业务成为中海的核心业务。同期中海地产成立，为中国海外子公司，主要负责公司地产业务，并着力拓展内地地产业务，迅速发展到20多个城市。中海地产期望单独在A股上市。2005年，中海地产第一次递交上市申请，但未获通过，其后中海考虑整体回归A股。2008年初，中海董事长孔庆平表示母公司将赴A股上市，中建股份A股上市浮出水面。
中建股份此番巨额融资的主要资金用途也引起市场猜测，分析人士认为管理层在市场疲软、灾后时期特批中建是有深意的，或将对灾后重建做统一规划。根据中建股份招股说明书，募集资金将用于5个大项目以及补充公司流动资金，共需425.66亿元。其中，约96亿元用于重大工程承包项目的流动资金，约80亿元用于普通住宅类房地产开发项目，约70亿元用于购置施工机械设备，约114亿元用于基础设施投资项目，约6亿元用于钢结构加工基地项目，约60亿元用于补充公司流动资金。西南证券分析师张刚指出，为满足持续增长的运输需求，我国交通基建投资力度近两年不断加大。“十一五”规划对全国交通运输基础设施的投资总额大约为3.8万亿元。这两年像中国中铁、中国铁建等交通运输类企业上市比较多。此外，灾后重建的需要也是重要的原因。
据了解，到目前为止，中国建筑累计捐款总额已超过3100万元，捐助物资超过400万元，并将捐建一所中国建筑博爱中学。中国建筑按照国务院提出的三个月内为灾区建设100万套临时活动房屋用于安置地震灾民的要求，公司董事长孙文杰亲自赶往地震灾区指挥过渡安置房搭建的攻坚战。据不完全统计，中国建筑系统四川、甘肃等地的地震灾区负责承建安置性临时住房超过8万套，其中仅中建八局一家就接受了援建4.2万套和近百万平方米的建设任务。目前公司已经为灾区建设完成并移交了超过5万平方米的临时活动房屋。
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