重卡行业如预期般复苏。对于商用车板块，我们认为商用车各细分子市场已开始从上半年的部分回暖转向全面复苏阶段，从7月份数据来看，重卡和半挂车细分市场复苏明显，这也符合我们此前在5月份月报中提出的“重卡行业下半年复苏是个大概率事件”的判断。对于重卡行业相关公司，我们继续维持潍柴动力“推荐”评级。
再次上调09年销量和增速预测从整个行业运行态势来看，汽车行业09年全面复苏已成必然，对次我们对此前行业09年销量和增速进行一定幅度的上调，我们将汽车行业、乘用车和商用车行业09年增速由此前预测的18.81%、23.97%和5.48%分别上调至26.34%、32.12%和11.41%，预计全年汽车销量1183万辆。
投资策略：寻找业绩增厚和行业筑底回升的个股我们认为投资者在选择个股时可以关注两点：一是存在业绩增厚的个股，如乘用车及相关零部件行业的上海汽车、一汽轿车、中鼎股份、福耀玻璃等；一是行业筑底回升的个股，如潍柴动力等。
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