中联重科(01157)今日在港交所挂牌,H股开盘价报15.26港元,较招股价14.98港元元上涨0.28元,涨幅1.87%。
中联重科是次招股总数3.192亿股H股,当中95%为国际配售,5%为公开发售,招股价介乎13.98-18.98元,最终以14.98元定价,集资净额125.43亿元。中金及高盛为保荐人。公开发售获超额认购7.17倍,冻资67.41亿元,并无启动回拨机制。申请一手200股的中签比率为80.02%,认购2手可获1手。
中联重科国际配售赢得了多家国际著名投行机构的青睐,包括“金融大鳄”索罗斯旗下基金、新加坡主权基金淡马锡等,认购金额达1亿美元。
今年11月18日,中联重科境外发行事宜被中国证券监督管理委员会批准,核准发行不超过10亿股的境外上市外资股,完成发行之后,划转社保基金会持有的该公司不超过1亿股国有股转为境外上市外资股。
1999年成立、2000年10月在深交所上市的中联重科,目前是混凝土机械、起重机械以及环卫机械等产品的生产制造商,公司从2007年的89亿元收入,增长到了2009年的207.6亿元,年复合增长率为52%。而公司利润也从2007年的14.37亿元提高到了去年的24.19亿元,复合增长率近30%。
截至去年,公司的混凝土泵车、混凝土拖泵、混凝土搅拌运输车以及搅拌站的市场占有率分别是37%、25.6%、14.3%和8.7%,其中混凝土泵车被该公司和三一集团垄断,两者合计市场份额高达87.8%。
“未来,二三线城市的多个建设项目,也将会为混凝土机械带来更多需求,如内蒙古和海南省的混凝土机械销售近年来就快速增加。”公司透露。
它另一大产品是起重机械。2009年,其汽车起重机、履带式起重机、大中吨位的塔式起重机在中国占比为23.1%、16.4%和9.8%。尽管2008年全球经济大幅下滑,但是当年该公司的起重机销量依然同比上升了27.3%,公司在这部分市场的销售量增长率为近27%。
中联重科还表示,未来计划继续选择性地收购,比如公司将关注一些能显著提高一个或者多个现有产品系列的企业,若某些企业能制造出极大商业潜力但目前尚未供应的产品也是收购目标之一。一些可以应用在中联重科现有产品的先进技术,关键零部件厂等同样是中联重科的主要收购对象。
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