在去年政策提出“适度超前开展基建投资”的引导下，2022年被不少人定义为“基建大年”，工程机械也被给予“厚望”。然而事与愿违的是，截止到2022年一季度，以下降超6成挖掘机为代表的工程机械主要产品整体表现“疲软”，国内市场“跌跌不休”。然而，周期之痛也正倒逼企业打开熨平周期的“战略工具箱”，海外市场成新赛道，出口销量可喜，电动工程机械成发展主旋律。
聚焦2022年3月以及一季度，工程机械主要产品市场具体表现如何?全年局势有哪些“危”和“机”?
挖掘机：内销同比12连跌，出口强势补位
2022年3月，共计销售各类挖掘机械产品37,085台，同比下降53.1%。其中，国内市场销量26,556台，同比下降63.6%;出口销量10,529台，同比增长73.5%。
2022年一季度，共计销售各类挖掘机械产品77,175台，同比下降39.2%。其中，国内市场销量51,886台，同比下降54.3%;出口销量25,289台，同比增长88.6%。
当前，我国工程机械面临着疫情反复导致基建延期、客户采购意愿降低等多重周期因素影响，导致挖机销量持续下跌。而海外销量近两年却呈现持续性翻番增长，在国内市场空缺下强势“补位”。
装载机：国内海外齐降，电动化成突破口
2022年3月销售各类装载机15309台，同比下降32.8%。其中国内市场销量11399台，同比下降38.8%;出口销量3910台，同比下降5.81%。
2022年1-3月，共销售各类装载机31789台，同比下降19.2%。其中国内市场销量21185台，同比下降30.8%;出口销量10604台，同比增长21.5%。
2022年1-3月共销售电动装载机180台，均为5吨装载机，其中1月39台，2月56台，3月85台，增长趋势喜人。
一季度，装载机整体处于平稳发展趋势，而3月出口量出现同比下降，或与上海疫情导致港口陆运物流受阻有关。此外，电动产品销量持续攀升，也表现了电动化正成为了企业争夺装载机市场的新突破口。
各类起重机：内销齐降，出口迎增长
◆2022年3月销售各类汽车起重机4198台，同比下降61.1%;出口403台，同比增长33%。
2022年1-3月，共销售汽车起重机8409台，同比下降55.3%;出口926台，同比增长24.1%。
◆2022年3月销售各类履带起重机320台，同比下降39.5%;出口156台，同比增长22.8%。
2022年1-3月，共销售履带起重机727台，同比下降29.7%;出口369台，同比增长41.4%。
◆2022年3月销售各类随车起重机1912台，同比下降37.4%;出口214台，同比增长72.6%。
2022年1-3月，共销售随车起重机5418台，同比下降24%;其中出口533台，同比增长70.8%。
◆2022年3月销售各类塔式起重机1796台，其中出口139台。
2022年1-3月，共销售塔式起重机4704台，其中出口260台。
推土机：内销降5成，出口超国内
2022年3月销售各类推土机757台，同比下降30.2%;其中国内418台，同比下降51.1%;出口339台，同比增长47.4%。
2022年1-3月，共销售推土机1769台，同比下降17.9%;其中国内785台，同比下降49.5%;出口984台，同比增长64%。
压路机：内销降5成，出口稳增长
2022年3月销售各类压路机1801台，同比下降45.9%;其中国内1135台，同比下降58.6%;出口666台，同比增长13.3%。
2022年1-3月，共销售压路机4184台，同比下降27.2%;其中国内2257台，同比下降48.4%;出口1927台，同比增长40.1%。
平地机：内销降近5成，出口略增
2022年3月销售各类平地机683台，同比下降16.2%;其中国内167台，同比下降49.8%;出口516台，同比增长7.05%。
2022年1-3月，共销售平地机1746台，同比增长1.28%;其中国内320台，同比下降41.4%;出口1426台，同比增长21.1%。
重卡：销量创新低，徐工成新能源重卡冠军
我国重卡市场3月销售约7.7万辆，创造自2017年以来同期销量最低点。值得注意的是，据电车资源统计，前三月新能源重卡共销售4764辆，同比大涨653%，其中3月份新能源重卡共销售1515辆，同比大涨337%，销量延续了上涨趋势，正成为重卡行业新的增长引擎。
2022年1-3月，共有47家企业有销售新能源重卡，总销量为4764辆，同比上涨653%。其中，徐工汽车销售881辆，占比18.49%，坐拥销量冠军;三一汽车销售500辆，占比10.5%，排名第四
;中联重科销售183台，占比3.84%，排名第九，涨幅超过100%。
一面是传统重卡的跌跌不休，一面是新能源重卡的水涨船高。究其原因：技术进步、成本下降、基础设施完善、换电形式的集中推广等多重因素，共同促成了新能源重卡市场的繁荣。
叉车：整体销量平稳，出口迎增长
2022年3月销售各类叉车126056台，同比增长0.26%;其中国内92772台，同比下降6.21%;出口33284台，同比增长24.1%。
2022年1-3月，共销售叉车280580台，同比增长16%;其中国内200642台，同比增长8.99%;出口79938台，同比增长38.4%。
高空作业平台：内销高增长，外销疲软
2022年3月销售各类高空作业车540台，同比增长43.2%;其中国内538台，同比增长42.7%;出口2台，同比增加2台。
2022年1-3月，共销售高空作业车1149台，同比增长41.9%;其中国内1140台，同比增长42.5%;出口9台，同比下降10%。
升降工作平台：内销+出口齐增长
2022年3月销售各类升降工作平台28729台，同比增长26.1%;其中国内21365台，同比增长15.4%;出口7364台，同比增长72.3%。
2022年1-3月，共销售升降工作平台45431台，同比增长42.7%;其中国内29368台，同比增长26.9%;出口16063台，同比增长85%。
综上所述，2022年一季度，除却升降工作平台、高空作业平台之外，挖掘机、装载机、起重机等绝大多数产品国内市场均呈现不同程度的同比下跌，而海外销量持续攀升，内销和出口整体保持“此消彼长”的局势。
作业施工创新高，疫情+成本抑制基建投资
虽然内销整体萎靡，但是作业量却呈上升趋势。据最新的挖掘机指数报告显示，2022年一季度，汽车起重机、正面吊、挖掘机整体开工率超过55%，其中，汽车起重机一季度开工率创下三年同期最佳水平。
分地区作业量来看，一季度，海南搅拌车、履带起重机、汽车起重机、拖泵平均开工率取得三年同期最佳;浙江摊铺机同比增长8.5%、压路机同比增长3.6%;宁夏摊铺机同比增长39%、汽车起重机同比增长21.5%、压路机同比增长66.3%、搅拌站同比增长39.3%。
多省工程机械作业量表现亮眼，说明我国一大批重点项目建设陆续进入完工阶段，传递出投资发力稳增长的积极信号。
之所以作业量和产销量形成“相反”变化。原因为：由于鼓励客户在去年底集中采购，导致今年一季度来自客户段需求变少。与此同时，疫情和成本因素对短期基建投资带来了一定影响，运输物流不畅、原材料进场受阻，拖慢了基建施工进度。此外，基建开工向挖机销量传导具有滞后性，传导的时间大约是1-3个月，因此，行业旺季可能推迟到5、6月份。
市场竞争升级，有人转型有人逃离
从企业的经营发展来看，也折射出行业弱周期性所带来的市场环境变化和挑战。
作为挖机行业老大哥，三一于近日发布了《关于SY55、SY60终端限价的通知》：自4月1日起，全面执行小挖最低限价制度，工厂后续将会发布其他机型的终端限价标准。
三一小挖机的全面限价，印证了激烈的市场竞争下，行业巨头也未能独善其身。也表明了企业通过不断调整销售策略，来保证良性的经营利润。
此外，行业的恶性竞争正涌现“退网潮”、“转行潮”，为了开源节流，拓展新的业务板块，代理商主动“退出”谋转行，主机厂也走上了直营之路。种种现象，无疑为工程机械行业发展信心蒙上了一层阴影。
两会政府报告提出稳中求进的总基调下，我国工程机械行业的去周期化将成为长期趋势。对此，企业除了要顺应周期顺势而为外，更应该跳出工程机械已有思维框架，寻找更多的创新业务，如从海外出口、电动化新技术等方面实现更大作为，以弥补国内市场发展的疲软，为企业的稳健持续发展增加支撑点。
展望未来，由于二季度是稳增长的关键窗口期，具备实施条件、经济社会效益明显的重大项目或进一步提前建设，基建投资回升提速可期，预计挖机等市场第二季度同比降幅有望收窄，2022全年或呈现“前低后高”的态势。
(数据来源：协会统计部)
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