2023年工程机械行业虽然徘徊在周期下行的困局中，但出口扛起了半边天，为保持行业稳定运行、提升企业盈利能力发挥了重要支撑作用。
据显示，1-12月，我国工程机械产品进出口总额达到512.5亿美元，其中，出口486.6亿美元，同比增长10.4%;进口25.9亿美元，同比下降6.2%;贸易顺差460.7亿美元，同比增长11.4%。总体表现平稳。
从全球区域看，2023年海外工程机械市场需求究竟如何？那些区域具有较大成长空间？
分布趋于多元，一带一路、亚欧需求旺盛
1-12月，从中国工程机械设备和零部件出口的各大洲、区域市场情况来看：
出口一带一路沿线国家的销售额为292.57亿美元，占比高达60.12%，累计同比增长18.84%，为第一大区域出口市场。
出口RCEP国家(东盟十国以及日本、韩国、澳大利亚、新西兰14个国家)销售额为120.13亿美元，占比24.59%，同比下降7.44%。
出口亚洲国家的销售额为196.91亿美元，占比40.46%，累计同比上升8.71%。
出口欧洲国家的销售额为127.54亿美元，占比26.21%，累计同比上升23%。
出口北美洲国家的销售额为51.22亿美元，占比10.53%，累计同比下降6.87%。
出口拉丁美洲国家的销售额为45.39亿美元，占比9.33%，累计同比上升10.46%。
出口非洲国家的销售额为44.77亿美元，占比9.2%，累计同比上升16.89%。
出口大洋洲国家的销售额为20.79亿美元，占比4.27%，累计同比下降2.86%。
从以上出口数据来看，以工程机械为代表的“中国制造”核心产业正加速融入“一带一路”建设中，其贸易规模和占比均为倡议提出以来的最高水平。
此外，亚洲、欧洲等市场规模和占比逐年上升，也表明了我国工程机械产品出口地区结构趋于多元化，企业在巩固“一带一路”市场的基础上，重点加强了在欧洲、亚洲、北美洲等海外市场的重点布局。
出口趋势平稳，产品结构多元化
2023年1-12月，工程机械产品月度出口额变化相对平稳。从单月变化来看，自7月开始至10月，连续4个月单月同比下降，11月、12月当月分别同比微增1%、2%。其中，工程机械整机累计出口额341.8亿美元，同比增长17.1%，占出口总额70.4%；零部件累计出口额144.2亿美元，同比下降3%，占出口总额的29.6%。
从2023全年的工程机械各类产品出口情况来看：
零部件出口额达到144.24亿美元，出口额最高；
挖掘机出口额达到约83.07亿美元，坐拥出口第二
工业车辆出口额达到约76.18亿美元，坐拥出口第三；
铲运机械出口额达到约60.33亿美元，坐拥出口第三；
起重机械出口额达到约42.97亿美元，坐拥出口第四，累计同比增长约50%，排第一；
混合搅拌出口额达到约15.29亿美元，坐拥出口第八；
路面机械出口额达到约15.15亿美元，坐拥出口第九；
凿岩掘进桩工及工具出口额达到约9.96亿美元，坐拥出口第十。
从数据来看，产品出口主要以零部件、挖掘机、工业车辆、铲运机械、起重机械等设备为主。出口额增长较大的产品有：起重机械、混合搅拌、铲运机械、工业车辆等。
此外，从贸易出口方式来看，2023年，工程机械产品一般贸易出口占总出口额的69.4%，为主要贸易方式。其次是加工贸易为20%。而对外承包工程机械出口货物方式在海外业务规模呈现萎缩趋势，仅占总出口2.3%。
区域市场格局，俄罗斯和东南亚需求旺盛
2023年在各主要区域经济体中，主要出口目的国市场出口额及增速依次为：
对俄罗斯出口60.7亿美元，同比增长约45%；
对美国出口42.8亿美元，同比增长约20%；
对印尼出口23.1亿美元，同比增长约61%；
对日本出口18.3亿美元，同比增长约51%；
对意大利出口17.9亿美元；
对印度出口17.8亿美元，同比增长约80%；
对巴西出口14.7亿美元；
对比利时出口12.6亿美元，同比增长约100%；
对沙特出口12.4亿美元；
对土耳其出口11.4亿美元；
对韩国出口10.4亿美元，同比增长约90%；
对泰国出口10亿美元，同比增长90%；
对越南、菲律宾出口均约9亿美元......
上述地区中，俄罗斯、意大利、比利时等欧洲国家出口额和占比均有增长，表明了国内厂商在欧洲市场拓展业务的阻力小于北美洲，且西欧的建筑业与东欧的资源业需求为中国工程机企业打开市场空间。
值得注意的是，俄罗斯如今已为第一大出口市场，出口额超过60亿，占总出口12%。由于俄罗斯市场对中国企业呈现敞开状态，后续有望提供较强的增长动力。
从需求端来看，印尼、泰国、越南、印度等东南亚及中亚国家的工程机械总销量总体呈现扩张态势，且出口额规模逐年增长。由于国内工程机械企业在东南亚区域比欧美厂商具备明显的区位优势以及关税优势，未来东南亚市场拓展前景可观。
结合2023年国际市场竞争形势不断加剧，贸易保护对正常国际贸易构成严重干扰，这对我国工程机械海外业务而言，挑战与机遇并存。我国工程机械企业要继续推进一带一路建设，稳步推动东南亚、欧洲等市场的开拓步伐，同时还要完善售后服务和备件供应体系，扎实推进出海“一体化”进程。
数据来源：中国机电产品进出口商会
热门推荐