虽然我国工程机械行业仍处于周期调整期，但2024年以来至今，支撑机械工业高质量发展的有利因素不断集聚增多，如推动大规模设备更新和以旧换新，发行万亿专项债券+超长期国债等，政策效应或将对工程机械市场释放更多需求。
洞察2024年3月及一季度
工程机械主要产品的市场销售表现如何?
呈现着何种局势与前景?
带你一睹为快!
01
市场总体趋势变化
通过上表，我们可以看出：
1、工程机械行业整体仍呈现下行趋势，其中多数产品内销同比降幅有所收窄。
2、海外需求阶段性承压。如今海外出口增速由过去集体上升，转变为现在的有升有降，主要受基数及海外需求波动影响，但未来出口市场仍有较大发展空间。
3、挖掘机内销实现正增长，回到15000台以上的销量水平，印证了政策效应带来下游开工持续改善。
02
主流品类市场数据
挖掘机：内销回正，出口阶段承压
3月销售各类挖掘机24980台，同比下降2.34%，其中国内15188台，同比增长9.27%;出口9792台，同比下降16.2%。
1-3月，共销售挖掘机49964台，同比下降13.1%;其中国内26446台，同比下降8.26%;出口23518台，同比下降17.9%。
3月销售电动挖掘机12台(6吨级以下8台，10至18.5吨级1台，18.5至28.5吨级1台，40吨级以上2台)。
值得注意的是，3月份国内挖掘机销量快速回升，同比增速转正，其内销需求增加大部分来自水利工程、农村建设、城区旧改等。而出口销量仍受基数及海外需求波动影响导致增速放缓。
装载机：内销降幅收窄 电装创纪录
3月销售各类装载机12324台，同比下降5.78%。其中国内市场销量6629台，同比下降15.2%;出口销量5695台，同比增长8.13%。
1-3月，共销售各类装载机26621台，同比下降9.09%。其中国内市场销量13136台，同比下降16.9%;出口销量13485台，同比增长0.07%。
3月销售电动装载机686台( 3吨1台，5吨586台，6吨86台，7吨12台，8吨1台)。
值得注意的是，
3月装载机内销同比降速有所收窄，出口销量同比增速8.13%，内外需呈现出恢复性回升趋势。此外，电动装载机市场仍是一大亮点，以685台销量再次破纪录，电装占比达5%。
各类起重机：内销和出口多数疲软
汽车起重机3月当月销售各类汽车起重机2844台，同比下降26.6%，其中国内1955台，同比下降32.8%;出口889台，同比下降7.68%。
履带起重机3月当月销售各类履带起重机332台，同比下降9.78%，其中国内117台，同比下降39.7%;出口215台，同比增长23.6%。
随车起重机
3月当月销售各类随车起重机2810台，同比下降17.6%，其中国内2363台，同比下降18.9%;出口447台，同比下降10.1%。
塔式起重机3月当月销售各类塔式起重机950台，同比下降52.5%，其中国内786台，同比下降58.9%;出口164台，同比增长84.3%。
压路机：内销降2成 出口回正
3月当月销售各类压路机1582台，同比下降7.49%，其中国内694台，同比下降19%;出口888台，同比增长4.1%。
平地机：内销微降 出口下降11%
3月当月销售各类平地机745台，同比下降9.26%，其中国内137台，同比下降0.72%;出口608台，同比下降11%。
摊铺机：内销下降15.8% 出口增长129%
3月当月销售各类摊铺机149台，同比下降2.61%，其中国内117台，同比下降15.8%;出口32台，同比增长129%。
重卡：整体微涨 徐工坐拥新能源重卡销冠
2024年3月份，我国重卡市场(含非完整车辆、半挂牵引车)月销11.58万辆，同比增长0.29%，环比增长93.61%。一季度，我国重卡市场累销27.27万辆，累计同比增长12.99%。
2024年3月份，国内新能源重卡市场共计销售5306辆;其中，徐工、三一中国重汽销量坐拥前三，重汽、陕汽、福田和江淮同比增幅疯狂。
叉车：内销微增，出口增长30.3%
2024年3月当月销售各类叉车137342台，同比增长11.6%。其中国内96657台，同比增长5.19%;出口40685台，同比增长30.3%。
预计2024年全年国内销量同比增速约5%，出口销量同比增速在10%以上。
值得注意的是，出口增速在下半年可能降低，原因是目前海外经销商在为可能到来的双反和增税风险而补库，因此下半年可能放慢补库的步伐。
高空作业车：内销下降10% 出口增4成
3月当月销售各类高空作业车424台，同比下降9.21%，其中国内414台，同比下降10%;出口10台，同比增长42.9%。
升降工作平台：内销下降4成 出口回正
3月当月销售各类升降工作平台20180台，同比下降30.3%，其中国内11304台，同比下降47.2%;出口8876台，同比增长17.2%。
03
出口销量情况及前景
下游应用领域迎结构性优化+老旧设备步入更新置换阶段，行业2024年有望开启新一轮上行周期。
从设备开机数据来看，2024年3月，中国小松挖掘机开工小时数为93小时，同比下降10.8%，环比提高228.6%。2024年一季度，中国小松挖掘机开工小时数累计201.3小时，同比下降9.2%。3
月庞源租赁塔吊吨米利用率为46.3%，同比/环比分别-9.6/+25.3pct 。
两大开工端数据绝对值仍处历年较低水平，但有回升迹象，开工复苏节奏仍有待观察。
虽然我国工程机械行业仍处于周期调整期，但近期支撑工程机械发展的政策利好因素不断集聚增多，有望带动国内需求边际改善。
两会政府报告指出，要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，加大财税、金融等政策支持，更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备等更新改造，形成更新换代规模效应。此外，随着万亿国债及专项债资金落实，项目开工率将持续提升。
近日，工业和信息化部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案的通知》。有望淘汰工程机械保有量中旧标准的机型设备，加快新周期启动，助推行业回升。
结语
整体来看，重大项目开工率回升，叠加相关政策对于设备更新的支持，我国工程机械行业或将迎来久违的内强外暖局面。在近期召开的工程机械发展高层论坛会上，多位嘉宾给出保守预测：2024年行业整体微跌，呈现-5%左右震荡;2025年行业微涨!
图片来源：中商产业研究院
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