当前，随着房地产行业持续下行，加之内外需形势严峻，对工程机械行业造成了较大的挑战，随车起重机市场表现低迷。
随车起重机行业在2023年实现大幅增长之后，进入2024年，市场需求持续减弱。据协会公布的数据显示，2024年1-8月，随车起重机共计销量16272台，同比下降6.1%。其中，内销销量13082台，同比下降7.1%。出口销量3190台，同比下降1.4%。内销和出口增速均有所下滑。
2024年以来，随车起重机国内市场具体呈现着何种趋势和竞争格局?未来走势如何?
1、房地产投资低迷，导致内销萎靡
2021年和2022年，是随车起重机销量下滑最严重的时期。随着2023年疫情的解封，随车起重机销量开始回暖。然而进入2024年，随车起重机市场再次低迷。
据数据显示，2024上半年，随车起重机，销量增速仅为-24.2%，接近历史最低位;月度销量数据创下近4年新低，且走势呈现震荡式下滑。
对此，有业内人士表示，2024年以来，由于基础设施建设、房地产投资等领域的投资减少，工程项目开工量减少，制约了国内市场需求的释放，导致随车起重机市场销量连续下滑。
2、城市化加快，中大吨随车吊成主流
虽然房地产、大基建等施工项目有所减少或延缓。但新农村建设、房屋改造、园林绿化、小型钢结构等项目建设步伐在加快。这对适用场景极广的中小吨位随车起重机带来了机遇。
结构销量走势
结构占比走势
据最新数据显示，2024年上半年，8-12吨中等吨位随车起重机销量5377台，46.2%的市场份额占据着主流市场。从近几年的产品结构走势来看，8-12吨随车吊由于适应工况广，一直占据着行业需求最大比重。
值得注意的是，近年来，14吨以上随车吊销量占比稳步提升，至2024上半年，销量占比达到27.5%超过小吨位随车吊，并开始逐步向更大吨位转移。
3、新晋企业不断涌入，CR3占比超70%
当前，竞争格局逐步优化是随车起重机行业发展的重要特征。随着行业整合不断加速，市场集中度初步显现。一批具有核心竞争力和品牌影响力的企业脱颖而出，形成相对稳定的市场格局。
企业占有率走势
据数据显示，2024年上半年，行业前三家企业占比为72.3%，行业前八家企业占比为95.6%。其中，徐工占比58.3%、三一占比8.9%、宏昌天马占比5.1%，程力占比5%、石煤机占比4.9%、中联重科随车占比4.9%、三一帕菲特占比4.9%、骏通占比3.6%等。
尽管头部企业占据一定的市场份额，徐工随车起重机更是一枝独秀。但由于目前的行业规模并不大，每年销量仅为2万台左右。随着国内城市化进程加快以及海外一带一路等国家工程的深入推进，随车吊市场规模将持续扩大，整个行业具有较大的提升空间，新晋企业的不断涌入和中小企业的较量，为市场增添了更多活力和可能性。
在如今的竞争格局中，企业竞争策略已发生转变，传统的价格竞争虽然仍存在，但已不再是决定市场胜负的唯一因素。数智化等技术创新、品牌建设、服务质量等多维度的综合竞争力成为企业占据一席之位的关键。
4、出口向好，国产企业全球化加快
近年来，出口形势向好，给了国产随车起重机大显身手的机会。
据最新数据显示，1-8月，随车起重机出口销量3190台，同比减少1.4%。其中，8月随车起重机出口销量494台，同比增长24.7%，出口占比提升至31.9%。
当前，全球基建投资存在着巨大缺口，尤其欧美等发达国家，因其具备完善的工业体系和发达的物流网络，对随车吊需求量巨大。加之技术升级、低碳政策法规等因素促进产品更新需求，全球随车起重机市场具有广阔的发展前景。据IMF报告显示，预计2024年随车起重机全球销量或将达到12万台，增速为7.1%(超过2023年1.8%增速)。
面对全球市场需求的可观增量，国产品牌正加速“走出去”。通过国际合作交流、技术引进和人才投入等方式，提升产品质量和服务水平。同时借助合作方的品牌影响力和当地经销渠道，加速自身品牌的国际化进程。
据调研显示，目前国产随车吊已成功销往俄罗斯、东南亚等海外区域，头部企业凭借明显的产品性价比优势，以及良好的产品品质，深获海外客户的认可。
关于随车起重机的未来趋势和竞争局势，业内企业高管认为，随着技术不断升级和绿色低碳政策的有序推进，随车起重机的价值竞争正逐渐代替价格竞争。数智化、绿色化、多功能化、安全化将成为随车起重机行业转型升级的主要方向。中小吨位随车吊将趋向于纯电车型，大吨位随车吊将趋向于混动车型。
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