1、一揽子增量政策
2024年，中国推出一揽子增量政策：1万亿元的超长期特别国债，为重大项目建设提供稳定的资金支持。而作为刺激经济发展的重要手段——大规模设备更新政策，对工程机械行业销量起到一定带动作用。
近年来，随着国内市场周期下行，叠加产能不断提高，我国工程机械行业市场需求结构逐步由增量市场为主转换为存量市场升级、更新为主。目前中国工程机械主要产品保有量约900万台，随着2024年大规模设备更新的深入推进，保有量规模较大的国二及以下排放标准设备成为更新升级的主要对象，进一步促进新机和新能源需求的释放，为我国工程机械销量提供有力支撑。
此外，目前全年1万亿元超长期特别国债已全部安排完毕，正在加快推进重大项目建设，开工小时数有望进入上行通道，市场有望稳定恢复。2025年，中央将继续实施更加积极有为的稳增长经济政策，伴随老旧设备的集中淘汰和绿色升级，有望迎来明显的更新置换需求，提振工程机械市场销量。
2、产业出海新高度
世界经济是一片汪洋大海，而扬帆出海的工程机械行业便是中国经济融入世界的一股细流。
近年来，伴随行业国际化竞争能力日益提高，我国工程机械企业在海外建厂、本地化管理、国际化运营等方面发展成果颇丰，正加速从“产品出海”走向“产业出海”。进入2024年，这一转变更为显著，中国工程机械头部企业开始真正“融入国际”，全球布局日臻完善，海外渗透率和增长空间提升至新高度。
2024年以来，中联重科、三一、徐工、柳工等头部企业持续深化本土化战略和海外拓展，已在欧美、亚洲等重点区域建立多个服务网点、子公司以及研发机构，并积极参加国际展销会，对扩大产能、提升全球市场份额、国产品牌竞争力起到了积极作用。目前，头部企业的海外收入占比高达50%以上，本土化率高达约90%。一带一路、亚洲、欧洲、非洲已成为工程机械行业的主要海外销售市场，北美、印度、中东等区域已成为海外市场的增长主力。
展望2025年，海外市场增量仍高于国内市场，我国工程机械产业与头部企业将加速‘出海’、持续提升全球市占率。
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国内市场破局增长之策
2024年，受行业周期下行、国内市场竞争加剧和国际结构性变化的多重影响，工程机械企业都在挖掘寻求更大的市场增量空间。基于此，一些国产制造商开始聚焦和深耕属具、打桩机、叉装车、特种装备等极具潜力的细分市场，提升差异化竞争优势，以此实现逆势突围发展。
2024年以来，随着属具行业的快速发展和不断推广应用，中国已成为世界最大的属具市场。为了深入挖掘属具市场增量空间，一方面，国内主机厂与属具企业联合技术创新，合力提供系统解决方案。另一方面，属具企业不断拓展产品应用领域，延伸作业功能，打造一系列多种救援属具、液压剪、打桩机等产品，向着“单台主机+多种属具”的多场景、高附加值的精细化方向发展。
2024年以来，叉装车迅速走俏欧美等市场，全球发展潜力巨大。由于国内叉装车市场处于产业化发展初期，中联重科、柳工、徐工等企业加速向叉装车市场逐步渗透，不仅叉装车新产品迭出，更是远销欧美等海外市场，满足了市场的精细化需求。与此同时，面向国家城市和电网建设，以及一带一路的基建需求，泰信机械等企业切入专业化、小型化、智能化的特种装备领域，量身打造出多种极具竞争力的特装产品，保持了行业领先地位。
展望2025年，新形势下，越来越多的企业将会向更多的细分市场扎根渗透，通过打造拳头性新产品，以及不断深化创新布局和市场推广，来培育企业竞争新优势，以此逐步实现“高端细分市场和产业高端”的愿景蓝图。
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外资品牌破局新抉择
2024年，伴随外部环境复杂多变以及国内市场竞争日趋激烈，不少外资品牌基于自身战略发展，纷纷调整在华经营策略和市场布局，有的选择退出中国舞台，有的则选择与国产品牌“喜结良缘”。
面对国内市场多重挑战，外资企业纷纷采取退出战略或结盟战略以应对市场变化。在整机领域，继约翰迪尔和凯斯在中国市场停售后，7月加藤解散并清算中国两家工程机械企业，宣告正式退出中国市场。在零部件领域，9月艾迪精密携手川崎重工成立新公司，助力国产液压件向世界级高端液压领域迸发;11月柳工与采埃孚签署延续和深化合资合作协议，利用合资技术优势，深入挖掘行业市场潜在机会。
二十余年的沧桑巨变，国产工程机械品牌强势崛起，外资品牌生存空间持续挤压，亟待破局发展。2025年，随着市场竞争日趋升级，外资品牌仍将面临着严峻挑战，这就需要因地制宜调整产品战略与商务策略，以及完善销售服务渠道。
5、矿山大型化趋势凸显
2024年，潜力巨大的矿山机械赛道，成为了工程机械企业抢占的新高地。各大厂商不断地研发和布局大型化成套化矿山机械，以此在市场竞争中分得一杯羹。
近年来，受国内市场竞争加剧和国际结构性变化的双重影响，工程机械企业纷纷向设备大型化和智能化转型发展。其中，矿山设备板块脱颖而出，成为最具吸引力的蓝海市场。据Mordor
Intelligence统计，2024年全球矿山机械市场空间高达980亿美元，市场发展潜力巨大。不仅矿山机械行业销售规模不断增长，盈利能力也稳步提升。
2024年以来，设备大型化趋势在矿山市场得到集中体现。众多主机厂商持续加大矿山产品的布局，大型化、绿色化的百吨级以上矿山新品百花齐放，如100-300吨矿挖新品，以及行业最大吨位甲醇增程液压挖掘机等，彰显出矿山企业的强大研发实力和创新能力。
与此同时，大型化趋势正蔓延到工程机械整机和配套件多品类业态中，如2万吨米以上级别超大吨位塔机、4000吨级全地面起重机以及百吨级矿卡等产品相继下线，彰显出设备大型化技术取得新突破。超大型工程装备配套的超大直径盾构机回转支承、超大油缸等关键零部件研制突破，标志着我国大型液压装备的供应链和核心技术自主可控迈上新台阶!
时至今日，国产品牌在矿山大型化技术研发上集中突围，正迈向矿山行业技术制高点。2025年，工程机械的大型化、绿色化、成套化发展将全速启航，矿山机械的浪潮也将延续，国产品牌势必要集中发力，重塑行业新格局。
6、新能源产业创新发展
随着新能源市场和技术的成熟发展，以及政策暖风的推动，工程机械行业正加速向新能源时代迈进。在2024年，新能源市场和技术发展迎来了飞跃，已成为产业升级的新增长点。
市场竞争是新能源发展的直观体现。数据显示，2024年1-10月，新能源装载机和新能源矿卡市场渗透率较去年同期提高15.1%和6.3%。且多家企业在国内和国际市场实现了批量订单销售，整体新能源市场保持着高成长趋势。
顺应新能源趋势浪潮，各大主机厂、配套企业、以及动力电池厂商纷纷加大产品布局和市场投入。一方面，头部发动机厂商积极布局纯电动力、混合动力、甲醇发动机、氨发动机等新能源技术路线，实现了工程机械、矿卡、重卡等产品全系列布局。另一方面，众多整机制造商纷纷投入到油电混合动力、纯电动力、甲醇动力、氢动力等全赛道的比拼中，相继推出多场景、低能耗、零排放的新能源新产品，且在续航、电耗和机器性能方面不断优化创新。
与此同时，国内主要动力电池厂商也在工程机械电池方面进行深入探索和技术布局，还携手工程机械主机厂，共同推进电池技术提升和新能源产品的性能升级。
伴随市场需求的持续增长和产品不断创新，新能源工程机械产业展现出无限潜力。展望2025年，新能源市场或将由“蓝海”进入“红海”阶段。企业需要继续提升“三电系统”核心技术，并深入推进纯电动、混合动力、氢燃料以及电池系统研发和产业化发展。
7、电动化浪潮迭起
当前，电动化发展是实现碳中和政策的最佳路径。2024年，电动化工程机械市场正处于一个关键的转折点。
据数据显示，2024年，电动装载机年度销售首次突破万台，行业渗透率超10%，电动叉车渗透率超30%，电动搅拌车渗透率超过50%，电动高机渗透率90%以上。与此同时，国家正在加快建设电动化工程机械标准体系，并推进相关技术规模化应用，以徐工和柳工为代表的企业对行业标准的普及实施和行业规范发展起到重要支撑。
目前，众多传统工程机械企业和新能源新势力纷纷入局、加码电动装载机市场，形成了装载机市场新格局。与此同时，为了提升产品竞争力，多家头部企业在电池技术、电机效率和智能化控制系统方面不断研发突破，并与新能源配套企业携手，构建起电动产品的核心配套产业链，共同推进行业的电动化进程和绿色可持续发展。
展望2025年，在政策驱动与市场需求的双重推动下，电动化势必成为行业发展的主流方向。提升电动设备的性能品质以及关键零部件研发水平，推动国际化认证标准，将成为企业脱颖而出的关键。
8、产品智能化新高阶
在科技变革与施工项目要求变化等多重因素推动下，工程机械施工解决方案逐步从机械化走向智能化集成管理与控制应用，这一重要转型趋势在2024年格外明显。
当前，工程机械行业的智能化发展，最为直接的就是无人驾驶和远程控制技术，以及智能协同的深度应用。在2024工程机械宝马展上，多家企业带来了工程机械智能化解决方案。如徐工发布挖掘机器人和装载机器人，不仅实现一人多机”智能作业，还可在“黑灯工地”场景下实现无人化作业。中联重科、三一等企业则展示了无人驾驶和无人操控的自主化成套解决方案，能够实现感知、规划、决策、执行的智慧协同作业。
工程机械的智能化发展，不仅能够提高作业效率和安全性，还能促进行业的可持续发展。这对中国企业参与全球技术竞争、市场竞争而言极具重要价值。
展望2025年，智能化浪潮下，AI、大数据等前沿技术加速落地，行业龙头将更加积极研发融合AI技术的智能设备，并继续推进高阶智能机械的落地应用。
没有一个冬天不可逾越、没有一个春天不会来临。2024年面对国际形势风起云涌、市场竞争日趋激烈，中国工程机械行业发展仍如履薄冰。相信步入2025年，随着全球经济的复苏，利好政策的不断加码，新能源产业将迎来更多市场机遇，国际化、电动化、智能化发展将实现更大的技术突破，中国工程机械行业高景气发展趋势愈发明朗。
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