现在企业出海面临的早已不是“要不要去”的问题，而是“去哪里”？哪些区域蕴藏结构性增长机遇？哪些地方能赚到真金白银？
挖掘机作为工程机械行业核心品类，正以强劲的出口表现重塑全球市场格局。
2024年1-12月我国出口挖掘机100588台，分市场来看，印度尼西亚、俄罗斯、比利时、美国以及沙特阿拉伯为前五大市场，贡献超36%份额。其中，印度尼西亚以8.82亿美元位居最大单一市场，占比10.65%
同时哈萨克斯坦及加纳、几内亚等发展中国家基建需求高，进口挖掘机的增长率超过100%，市场前景较好。
印度尼西亚：最大单一市场的“双刃剑”
根据印度尼西亚海关数据，在2024年1-12月，共有202家采购商参与交易，挖掘机进口的平均交易额为5,330,244美元，涉及交易次数为5710次，平均每家交易28次，总交易金额达到10.8亿美元，位居国内出口最大单一市场。
2024年印度尼西亚挖掘机采购商价值分层散点图
但值得注意的是，印尼政策环境日趋复杂：工业部通过技术认证（SNI）、关税壁垒（MFN税率8%-9%）及进口许可限制，倒逼外资企业本地化布局。中国厂商需强化本土合规能力，例如通过合资建厂或技术合作规避高关税，同时针对热带气候适应性改进设备性能。
俄罗斯：政策突变下的替代红利
俄乌冲突后西方品牌退出，中国挖掘机填补市场缺口。根据俄罗斯海关数据，在2024全年共有227家采购商参与交易，挖掘机进口的平均交易额为3,186.499美元，涉及交易次数为6590次，平均每家交易24次，总交易金额达到8.83亿美元。
2024年俄罗斯挖掘机采购商价值分层散点图
但俄罗斯政策风险也在上升。近期俄罗斯的政策调整提高了进口机械设备的关税税率，目的是促进国内生产并减少对外国供应商的依赖。特别是对于重型设备(如挖掘机、推土机和装载机等)，关税显著上调。
同时，自2024年7月1日起，俄罗斯对部分进口卡车和工程机械设备的回收税(类似“报废税”)大幅上调。
回收税大幅上调，重型设备进口成本激增，且GOST认证流程延长清关周期，企业出口有所限制。
墨西哥：北美产业链跳板效应凸显
尽管墨西哥并未跻身 2024 年我国挖掘机出口热门市场行列，但近年来凭借得天独厚的区位优势、有利的政策红利，以及强劲的基础设施建设需求，墨西哥已崛起为全球经济增长的热点地区之一。
根据墨西哥海关数据，在2024有289家采购商参与交易，挖掘机进口的平均交易额为1,211,277美元，涉及交易次数为3180次，平均每家交易11次，总交易金额达到3.5亿美元。
2024年墨西哥挖掘机采购商价值分层散点图
但墨西哥对进口工程机械产品也实施了一系列监管措施。自2024年4月23日起，墨西哥海关对54种进口产品实施5%至50%的临时关税。对于工程机械产品，如果符合USMCA原产地规则，则可以享受优惠关税甚至免税待遇;否则，适用一般的最惠国(MFN)关税。
另外，对于工程机械产品，其准入门槛较高。墨西哥要求获得NOM (Noma Ofcialmexicana)认证。该认证是确保设备符合墨西哥相关法律和技术标准的强制性认证涵盖了电气安全、能效、材料安全等多个方面。未经认证的产品将无法合法进入墨西哥市场销售。
当前，全球基建投资重心正向“一带一路”、能源转型区域转移，中国挖掘机企业凭借供应链优势与快速响应能力，有望在结构性增长周期中进一步扩大市场份额，但唯有深度本土化运营，方能在政策与市场的双重变局中构筑长期竞争力。
数据资料来源：亿欧智库、特易资讯
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