发展中国经济实用型小挖的必要性与可行性

工程机械配套件分会顾问姚广山点击此处查看全部新闻图片经济实用型小挖处于中档位置，它的定位是功能齐全、价格便宜，可满足一般购买力的客户群体，面向广大的农村市场。按照农用小挖每年6万台销售量计算，参考国产装载机的销量，经济型小挖的销量不言而喻。 中国小型液压挖掘机市场前景分析1、国内宏观环境及市场走势分析（1）近几年小型挖掘机销量增长较快。国内小型液压挖掘机的市场随着我国经济的快速发展而发展，销量从2002年的1500台到2006年的1.75万台,增长了11倍，2006年实现销售1.75万台，2007年已经突破了2.2万台。（见图1）

图1 2002-2007年中国小型挖掘机销量点击此处查看全部新闻图片（2）国家经济发展向农村倾斜，小挖有望继续保持高增长。一方面，随着我国城镇化进程向深度和广度发展，道路和市政设施的修护及城市小型工程项目增多，其工程量占社会施工总量的比重越来越大，小挖的需求也会逐步增多。另一方面，中国农村经济发展关系到国家的经济发展大局，农村城镇化建设势在必行，而新农村建设首选的设备就是小型设备，如小型挖掘机、小型装载机及滑移装载机等，小型设备在农村、小城镇建设中的应用将会越来越广。同时，随着环境保护、生态建设、园林绿化和农田建设等方面的施工量逐步增加，小型工程机械在农村必定会有广阔的发展空间。预计在未来５年，中国农村对小型设备尤其是小型挖掘机的需求会快速增长。预计到2010年，中国小型挖掘机可达到42000台/年的需求量。（3）国内挖掘机机型比例不协调，小挖发展空间巨大。中大型设备与小型设备的比例国外一般是1：1，2007年我国挖掘机共销售7.1万台（二手机未计算在内），其中小挖2.2万台左右，所占比例为31%，小型设备所占比例虽然得到大幅提高，但中型设备还是占较大比例，这为小型设备发展提供了巨大的空间。（见图2）

图2 目前部分国家和地区的挖掘机各机型所占大致比例点击此处查看全部新闻图片2、国内小型液压挖掘机市场预测预计近3年小挖平均增幅将在25%左右，很快会达到每年4万台以上的需求量，也可能更高，最后将在年需求量6万台左右保持一个供需平衡点。（见表1）

表1 根据预计增长率预测的未来几年小挖年销量点击此处查看全部新闻图片中国经济的快速发展为中国小型挖掘机市场发展提供了良好的宏观环境，未来中国一定会成为小型挖掘机最大消费国和生产国，当然，目前中国小型挖掘机市场还处在初级发展阶段，希望国内的挖掘机厂商能够抓住发展机遇，准确定位，立足国内，面向国际。中国小型挖掘机的市场特色分析1.多档次小型挖掘机并存是中国小挖市场特色（见表2）

表2 农用小挖与标准小挖销量对比点击此处查看全部新闻图片农用小挖大多是用拖拉机改装的结构简单的半回转挖掘机（确切地讲还不能叫做挖掘机，应该叫做挖掘拖拉机）大概售价在10万元以下，标准挖掘机就是通常所说的全回转履带式小型液压挖掘机，价格在30万元左右（以6t挖掘机为例，以下同）。农用小挖的价格和功能档次比标准挖掘机差很多，可是在2006年和2007年，农用小挖的销量是标准挖掘机的2.85和2.73倍，远远超过标准挖掘机销量。标准小挖销量可观，农用小挖销量更大，原因很简单，中国经济发展不平衡，城市和农村购买力差别很大，在农民看来，标准小挖还是贵族，想买而购买力不足，只好购买价格便宜的农用小挖，这就形成了一个特定购买层次的农村市场。一些发达国家由于已经完成了城乡一体化进程，购买力比较均衡，所以就没有农用小挖或标挖之区分了。多档次、多价格层次的小型挖掘机在中国市场上并存，至少在现阶段是现实的，合理的，是不同层次的购买群体决定的，是中国小型挖掘机发展过程中的一个必经阶段，这是具有中国特色的小挖市场。需要说明的是，我们虽然区分档次但并无优劣之分，只是面向客户群体的不同，市场定位不同。2.经济实用型小挖是中国小挖发展的必然结果（1）目前在小挖市场价格档次（6t挖掘机为例）方面情况见表3。

表3 当前我国小挖市场不同价格档次产品的情况点击此处查看全部新闻图片从表3中可以看出，在中国小挖市场，28万元以上的6t级小挖都是进口配置，价格高，对于农民或购买力一般的客户来讲太贵；而农用小挖又不是完整意义上的挖掘机，功能不全，作业受限制。小挖在档次上出现一个断层，处于农用小挖与中高档标准小挖之间、性能良好、价格适中（20万元左右）的经济实用型产品是空白，中国市场很需要这个档次的挖掘机。（2）在决定小挖客户购买的因素方面，调查结果显示，用户在选购小型设备时，在诸多影响因素中，价格依旧是影响用户购买的主要因素，其次才是性能和品牌，国内客户非常需要物美价廉的经济型小挖，决定购买什么档次挖机的关键是客户的购买力，中国还没有到品牌消费阶段。（见图3和表4）

表4 我国小挖客户购买力与价格档次对照点击此处查看全部新闻图片 3.农用挖掘机的现状

图3 决定小挖客户购买的因素点击此处查看全部新闻图片农用挖掘机的热销体现了农村对挖掘机的需求，很多时候我们忽略了农用挖掘机的火红市场，过于集中于标准挖掘机的表现。根据粗略估算，2006年仅山东地区就销售近2万台农用挖掘机，全国销量估计在5万台左右；2007年全国农用挖掘机销量可达到6万～7万台，是标准小型挖掘机销量的2.8倍，按此计算，实际上2007年我国小挖销量已经达到8万台。恒特、愚公等为代表的农挖制造商能抓住机遇，实现农挖规模生产，值得称赞。其实挖掘机行业里根本没有区分什么农用小挖和工业挖掘机，农用小挖不一定下农田，也可以到城市里作业。是因为我们大多数农民非常想购买挖掘机，但是购买力不足，农村建设很需要，农民们只好用拖拉机来改造成为简陋的挖掘机，价格便宜，可以符合农民购买力。虽然在效率、操控性能、挖掘力和标准挖掘机无法比，有诸多缺陷（在南方就很少看到农用小挖的身影），但是也能满足最基本作业功能。此类挖掘机的价格满足了广大农村的市场需求，符合这个客户群体，所以就叫做农用小挖。其实并不是农民们就喜欢农用小挖，他们也更喜欢质量好、性能齐全、效率高的小型液压挖掘机，所以农用小挖在农村市场也是一个过渡产品。因此，一款价格能让农村市场接受的、性能与质量过关的经济实用型小挖出现是农村市场期盼的，不久一定会出现。4.二手小挖与经济型小挖的销量关系二手小挖对新机的冲击是显而易见的。在某些地区，新机简直无法销售，小挖销售形势越好，二手小挖销售情况就更好。2007年国内小挖销量为2.2万台，进口二手小挖不低于3000台，其实二手机市场也反映了国内的购买力水平。二手机价格便宜，性价比高，适合买不起新机的购买群体，如果市场上有价格较低且实用的小挖，二手小挖的销量将大大减少。中国标准小挖制造商发展模式与现状我国的小挖制造模式也具有中国特色。因为中国的小挖整机制造商都跨过国产液压件这个门槛直接制造整机，核心件基本依赖进口，而且是一轰而上，现在中国的标准小挖制造商不少于几十家，都是如此的单一模式。综观世界工程机械整机制造强国，大多也是液压元件制造强国，比如日本、美国、德国及韩国等，而中国在这方面还比较落后。外资小挖制造商由于具有几十年的产业积累，已经形成了非常完善的研发、制造、销售及配套体系，在研发能力、制造精度、销售模式及配套体系的完善性方面，至少领先中国企业10年以上，所以与国际知名品牌竞争，我们还有很大差距。尤其在配套体系的建立方面外资制造商更加稳定，这是中国企业无法比拟的，也是中国企业的一个明显的不足，没有稳定的配套体系支撑，尤其是没有核心液压元件的支撑，是无法做大企业的，这也是整个工程机械行业面临的尴尬局面。因为核心的东西在国外，自己无法控制，使这个产业面临风险。说小一点，是整个行业的风险，说大一点，国家也有风险，这个行业的产品涉及国家安全。核心液压元件，包括高压柱塞泵、主控阀、行走马达、回转马达等与发动机一起是制造挖掘机等工程机械的关键部件，国外生产厂商为提高企业实力与竞争性，经过多年培育，已经形成自有核心件的配套体系，即主机厂+自有核心件公司或战略联盟公司。比如日本KOMATSU公司和美国的CAT公司都有自己的发动机制造厂，其核心液压元件都与TOSHIBA、KAWASAKI、KAYABA及REXROTH结成战略联盟；韩国的DOOSAN不仅有发动机，还收购了韩国东明摩托乐，拥有了核心液压元件制造基地等。这是一种竞争手段，完善的配套体系不仅仅确保了零部件的供应，还能够满足整机的差异化、个性化的要求，因此就会形成这样的一个局面：液压件厂家要首先满足自己主机厂或联盟厂的需求，而且价格低廉，然后再考虑其他主机制造厂家，在生产能力富裕的情况下才会供货，价格一般很高，市场旺盛时其他主机制造厂家很难得到供货，生产受到严重影响，竞争更是无从谈起。中国主机厂采用的模式是：主机厂+国外（德日韩）液压元件。没有建立自己的核心液压元件配套体系就一步到位做整机，主要因为国产的液压元件不过关，差距很大，如果培育需要很长的时间；由于自己本身实力问题，中国主机厂很少能与国外的液压元件厂家结成战略联盟。所以大多中国主机厂与自己的上游脱节，被悬在空中，就像盖楼房一样，没有仔细打好基础就盖完一层，再往上发展时发现基础不牢，只好下来加固基础，没有很好的解决办法。有观点说这是以整机发展来带动液压件的发展，不无道理，可是现实是整机厂很难关注液压件的发展，整机制造的规模与效益，包括企业声誉能够快速提升，这符合现实心态，无可厚非。而核心液压元件属于高科技产品，技术含量高，工艺复杂，涉及到原材料、铸造工艺、热处理工艺、精密加工和装配等方面，投资大、见效慢、风险高，一慢一快，和整机制造完全属于两种情况。这样一来，中国主机厂只好看国外液压元件厂家的脸色实属正常了，想做大做强不容易。从另外一个方面讲，即使国外厂家能满足中国产能的需求，可是核心的元件被控制，又何谈创新和竞争性？没有核心技术的产品就没有长久的生命力，因为它的灵魂是别人的！国内小挖生产厂家受制于国外液压厂商的事例路人皆知，不用多说，这显然限制了国产小挖的发展，所以发展国产高端液压件迫在眉睫。目前，由于整机生产厂与液压件厂的差距被拉大了，需要找到一个结合点，使两者结合起来，拉动液压元件快速跟上整机的发展，这个结合点就是发展国产经济实用型小挖。定位为经济实用型，是因为现阶段国产高端液压件在品质上无法与世界一流产品相比，装配出的整机也会有差距，但完全可以满足使用要求，所以价格定位低一些，适应购买力一般、需求巨大的农村市场。其实我们完全可以把眼光转向国内液压行业，整机厂家要沉下心来，耐心培育自己的上游，真正关心、关注液压件生产厂家，液压件生产商没有整机厂的大力支持也很难提高，只有液压件上来了，整机厂才能更好地发展，这是相互支持、依存的关系。发展国内经济实用型小挖的可行性笔者认为，采用国产液压件制造经济实用型小型挖掘机的时机已经到来，整机厂家要看到国内液压厂家的进步，敢于给国内液压厂家机会，敢于做第一个吃螃蟹的人。1.国产液压件的现况国内液压件厂经过这几年的默默努力，实力大大增强，已经今非昔比，如果能在这关键时刻得到主机厂的配合，那么我们相信很快会有所突破。我国的柱塞、阀杆都已经大量出口，铸件也实现了突破，精密加工工艺得到提高，液压件零件品质已与国外不相上下，只是在液压元件总成上还有待突破。比如宁波赛克思（SKS），经过十几年的摸索，在工程机械核心液压件零部件的制造方面已经确立了领先优势，如柱塞泵中的柱塞、泵及马达的铸件、托盘等已经达到国内一流水平，具备了制造核心液压元件的能力，其中5t小挖用柱塞泵总成已经装机使用超过1000小时无故障，行走与回转马达也在实验中，相信不久就会实现突破，如果成真，那么国产挖掘机的春天真的是到来了！2．国产液压件制造经济实用型小挖的性能标准与市场定位现阶段，我们树立的标准不能太高，要逐步完善提高。标准之一是性能与质量过关，至少要3000小时以上无大故障；标准之二是价格能让广大农村市场接受。就是把农用小挖的价格与标准挖掘机的性能与质量融合在一起。整机性能符合标准挖掘机的要求，定位为经济实用型产品，面向购买力较弱或一般的客户，针对农村市场，我们就称之为中国经济实用型小挖。（1）经济实用型小挖的标准对照见表5。

表5 经济实用型小挖的标准对照点击此处查看全部新闻图片生产中国经济实用型小挖没有特别的模式，就是国产高端液压件+整机精品制造。经济型小挖也一定要做成整机精品，向高水准看齐，完善体系，严格控制品质，以追求高水平、高质量的态度制造经济型小挖。一句话，性价比高，质量稳定，农民买的起。它的到来，将会引起国内小型挖掘机行业的一次大变革。（2）经济实用型小挖价格定位(以6t级为例)见表6

表6 经济实用型小挖价格定位 (以6t级为例)点击此处查看全部新闻图片笔者认为，在满足标准挖掘机的性能要求基础上，MTBF（也称为平均无故障工作时间）至少要达到300小时以上，市场售价定位在19万～20万元左右比较合适，是农村市场可以接受的价格范围，这样比进口液压件挖掘机（如山河/玉柴等）降低30%～40%左右。（3）经济型小挖成本节约方案(以6t级为例，见表7)

表7 经济型小挖成本节约方案 (以6t级为例)点击此处查看全部新闻图片以进口件小挖（如山河/玉柴等）为标杆，采用全国产液压件和发动机可以节约成本5.5万～6万元左右，成本大约可以控制在12.5万元以下，降低约32%，这样市场销售价格在19万～20万元左右就非常合理，也很有竞争性，当然，这些要变成现实前提条件是国产液压件要过关。现在有一些农用小挖公司在向这个方向发展，但是所选择的国产液压元件故障率高，无法达到经济型小挖的基本要求。3、经济实用型小型挖掘机销量预测经济实用型小挖处于中档位置，它的定位是功能齐全、价格便宜，可满足一般购买力的客户群体，面向广大的农村市场。按照农用小挖每年6万台销售量计算，参考国产装载机的销量，经济型小挖的销量不言而喻。在核心液压元件受制于外，已经限制了整个行业发展的状态下，在整个小挖市场需要出现一款经济型小挖的情况下，寻求国内突破是明智之举，虽然不能一蹴而就，但是只要坚持，定会成功，一定会制造出质优而价低的纯国产经济实用型小型挖掘机。