随着经济增长逐渐趋缓，从去年到今年的时间跨度来看，工程机械新机市场需求受此影响较大。
据中国工程机械协会统计，以挖机为例，2024年1-7月，国内挖掘机销量为59,461台，同比增长6.23%；除2024年2月受春节假期影响外，其他月份的销售额均有所增长。然而，即使销量持续转向正增长，设备的销售价格仍呈疲软态势。
1、新机交易价格持续波动：自2022年底NR4新机型推出并较NR3版大幅提价以来，市场交易价格一直在渐渐下行。目前，NR4中大型挖掘机的交易价格已逐渐接近当初NR3同类机型的价格，见下图1所示
2、租赁价格（台班报价）持续疲软：2024年上半年，供台班租赁的小、中、大型挖掘机租金分别下跌了1.07、1.38和2.13个百分点。
3、机械开工率也较去年略有下降：2023年工程机械平均开工率为58%，2024年上半年则降为54%，并连续数月保持在较低区间。见下图2
图1：特定国内品牌在中国特定地区的定价变化百分比
图2 工程机械开工率
通过走访众多不同省份的一线销售人员，他们给出的反馈喜忧参半，新机销售的走势尚未企稳，仍然面临各种挑战。多年来，挖掘机终端交易价格持续下降（仅在2023年从NR3到NR4过渡期间出现小幅反弹）。我们以一台6吨的小型挖掘机为参考。2015年之前，国产品牌的6吨小型挖掘机的交易价格可能高达30多万元人民币。之后，随着市场供应和销售数量的快速增长，价格已大幅下跌。到2021年，一台6吨小型挖掘机的价格已低至12万至13万元人民币。短短5年来，终端交易价格就下降了一半以上。2015年至2020年，全国房地产项目开工量呈上升趋势，5年内增长了45%，而挖掘机销量却大幅增长了513%。这种超高速的销量增长导致了市场供应过热，从而使厂商过快地被卷入价格战。某种程度上来看，销售端也因价格下跌而吸引了许多非理性的买家蜂拥而至，纷纷投资工程机械业务并尝试用价格战再去吸引下游客户，设备租赁供应在短时间内不断高歌猛进，进一步拉低了原先台班的租金价格，使得价格压力不断传导到下游，从而又会反过来影响上游的议价空间。
图3：中国某地区特定国内品牌的实际交易价格
目前看来，价格战的影响已经波及整个产业链。厂商和经销商一再发布提价通知、强调最低价格限制以及其他措施，包括借助从NR3转换为NR4时的价格调整为契机扳回价格下降的颓势。然而这些举措都无法维持太久，甚至很短时间后即告无效。用户购买时仍会按以往习惯寻求更多价格优惠。本土主机厂大多仍然遵循以生产为导向的运营战略，那么减产就意味着产能闲置、投资策略有误、整体收入减少、盈利能力降低以及裁员等等，同时也会给市场中的其他参与者带去心理预期暗示主机厂正在走下坡路。种种情况都是主机厂不愿意正面面对和经历的痛点。于是，在市场需求疲软的当下，主机厂目前仍没有选择放慢生产速度，而是尝试采取其他措施拓展销售空间，如出海进行新业务开发寻求增长点等等。同时主机厂仍将销售数量和市场份额作为衡量当地经销商绩效最重要的考核标准。甚至许多情况下，主机厂会要求经销商自行买断设备来完成销售指标。主机厂这一做法给经销商增加了更多压力，使经销商不得不保持低价促销的模式，而不能通过控制产量企稳价格，并把市场价格接受度逐渐拉回理性空间，适当获取合理利润继而投入新技术研发，使行业发展进入良性循环。
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