前有印度“成功”没收小米48亿资产；
再有，中国企业在秘鲁投入了高达13亿美元的资金，折合人民币约95亿修建运矿物的港口，如今却出人意料地表现出想要撕毁协议的迹象；
以及，智利政府的一系列“操作”，始得天齐锂业参股的SQM公司可能失去核心锂业务的控制权......
以上种种事件表明，海外发展的不利因素与日增多，市场环境也愈发变幻莫测，但这依然无法阻止“出海”的热潮，而企业也不得不走出去。
因为不出海，就出局！
回归到工程机械行业，也是如此......
01
产能过剩与需求不振双重压力，中企不得不出海
大潮澎湃，暗礁丛生。今年以来，欧盟、美英、印度等国家又频频对我国工程机械产品发起双反调查，这无疑为给我国海外市场的拓展之路增添了重重阻碍，也不禁令人对我国工程机械的出海前景感到担忧。
“出海”还是企业的必选项么？
自进入2021下半年以来，国内工程机械行业进入下行周期，国内企业收入整体承压。
一方面内需不足成为突出问题，国内基础设施建设和工程项目的增长速度放缓，导致对工程机械的需求相对减少。
另一方面，竞争环境愈发激烈，众多企业在有限的市场份额中激烈角逐，价格战时有发生，压缩了企业的利润空间。
此外，产能过剩的状况也不容忽视。大量的生产能力超出了实际需求，造成资源过剩，企业经营压力俱增。
在这样的背景下，“出海”成为工程机械企业发展的新路径。通过拓展海外市场，企业能够寻找新的增长空间，优化资源配置，减轻国内市场困境带来的影响。
2023年我国工程机械新机需求不旺，内销大幅下滑，但是工程机械出口依然保持增长态势。据海关数据整理，2023年我国工程机械产品出口达485.52亿美元，同比增长9.59%。
02
2024年海外市场的风口在哪？
全球化背景下，中企掀起了一股强劲的出海浪潮，触角从东南亚、北美、欧洲，延伸到澳大利亚、中东、拉美等新兴市场。
对于2024年，工程机械出口情况预将如何？不同地区的需求又如何？
北美市场：
竞争充分，制造业回流预带来生产类建筑投资增加。
北美工程机械市场主要包括美国、加拿大、墨西哥，是全球第二大工程机械消费市场。
美国、加拿大位列全球前六大市场，这与两个国家活跃的施工活动、丰富的矿产、能源、林业等自然资源、高人力成本下机器替人需求提升、发达的金融业对建筑和采矿项目的融资及设备采购支持等高度相关。相比之下，墨西哥市场虽然颇具规模，但其工程机械使用密集度（相对于施工活动）较前两者更低，这主要是由于墨西哥仍然存在较多区域使用初级的建筑及采矿技术，机械化率较低，此外，由于财政限制，墨西哥也大量使用美加等地的二手设备，也在一定程度上抑制了对新购买设备的需求。
从需求端来看。一方面，近年来制造业回流带来生产类建筑、商业住宅及基建设施投资增加，成为其驱动工程机械需求的重要驱动力。
另一方面，随着新能源汽车的渗透率不断提升，锂电池以及锂矿资源的重要性也逐渐受到重视。根据华经产业研究院数据，2021年全球已探明锂资源分布中，美国、加拿大分别占比9%、3%，其余资源主要集中于南美锂三角（玻利维亚、智利、阿根廷）。预计未来不断增长的锂资源需求，将推动北美矿产项目及其对矿山机械的需求。
同时，建设与采矿设备在北美的竞争格局相较分散，对于国产品牌而言有更多机会进入。
欧洲市场：
需求短期承压，电动化及东欧贸易伙伴关系变化带来结构性机会。
如今在欧洲市场，西欧与东欧地区走势分化，西欧工程机械需求占比欧洲市场近8成。
西欧地区需求端，受高通胀以及逐渐紧缩的货币政策，进而影响工程机械的需求，需求端短期承压，而供给端相对成熟，整体成净出口，对于碳排放的高度重视，电动化或成为西欧地区的结构性机会。
东欧地区需求端在短期受到地缘冲突影响，但鉴于其丰富的矿产资源和建筑需求，长期需求潜力依然可观，而在供给端，东欧地区不如西欧工程机械品牌成熟，为净进口地区，地缘冲突致贸易伙伴关系的变化也为中资品牌迎来了一定契机。
东南亚市场：
城镇化带动东南亚部分地区基建及地产需求。
当前一带一路沿线国家经济正在快速增长，加快了基础设施和房地产建设，促进了工程机械市场的增长。
在越南，城镇化及制造业投资迅速增长，带来基建及生产类建筑需求；在印度尼西亚，2022-2024年预计将有55个额外的基础设施项目，且政府规定使用国家预算（APBN）的国家战略项目（PSN）必须在2024年前完成，有利于保障未来2年内的工程机械需求；在印度，由于国道修建需求迫切，道路建设等基建项目是工程机械主要驱动力。
中东和非洲市场：
受益能源价格高位及基建开发潜力，有望成为基建增速最快地区之一。
受益于能源价格上涨和新项目开工等因素影响，券商预测，2023年中东北非地区的基建行业将同比增长5.0%，高于全球2.3%的同比增长率，领先于其他地区。并且，未来5年中东北非地区在基建领域有大量的在建和准备中的项目，有望保持较为乐观的增长速度。
对于非洲市场，“一带一路”政策推动了非洲国家基础设施投资，近年来非洲基础设施建设市场不断增长。且我国对非洲工程机械出口额整体成稳定增长趋势，该地区基础设施和建筑均有较大开发潜力，且相对缺乏本土品牌，未来仍然是我国工程机械出口的重要市场。
03
中企出海发生根本性变化
在过去的几十年里，工程机械行业经历了显著的发展和变革。从最初 1.0 阶段的简单贸易出口，逐渐进化到如今 4.0 的产能全球化、经营本土化新阶段。
以徐工集团为例，早期主要通过简单的贸易出口方式，将工程机械产品销往海外。但随着行业的发展和自身实力的增强，徐工不断加大海外投资，在多个国家建立生产基地，实现了产能的全球化布局。同时，徐工深入研究当地市场需求和文化特点，在产品设计、营销推广和售后服务等方面进行本土化调整。
再如三一重工，也经历了类似的发展历程。从单纯的出口产品，到在世界各地设立研发中心、工厂和销售服务网络，实现了产能全球化。在经营本土化方面，三一重工积极融入当地社区，与当地合作伙伴建立紧密合作关系，深入了解并满足当地客户的个性化需求，从而在国际市场上赢得了良好的声誉和市场份额。
这些企业的发展历程充分展示了工程机械行业从简单贸易出口向产能全球化、经营本土化的成功转变。
2023年堪称行业出海大爆发的“元年”，同比增长率接近两位数，中企制造商们用实际佐证着“不出海便出局”。
不过，“走出去”虽已成大势所趋，但我们更要清醒地认识到，海外巨大的市场需求与高经营风险是共存的。
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